Publicidade
SÃO PAULO – A Pacific Rubiales enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Bogota, 11 de maio de 2012 – Ecopetrol (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP),
Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; BOVESPA: PREB) e
Petrominerales (TSX: PMG; BVC: PMGC) tem o prazer de anunciar que a Oleoducto
Bicentenario S.A. (Bicentenario) concluiu um financiamento no valor de,
aproximadamente, US$1,2 bilhao, equivalente a COP$2,1 bilhoes em Pesos
Colombianos. O financiamento foi providenciado por um sindicato de 10 bancos
colombianos. A Bicentenario e uma sociedade de proposito especifico detida
55,97% pela Ecopetrol S.A., 32,88% pela Pacific Rubiales Energy, 9,65% pela
Petrominerales, e o restante por outras companhias de E&P com operacoes na
Colombia. A linha de credito sera levantada pela Bicentenario, principalmente,
para os seguintes objetivos: (i) pagamento antecipado de parte ou da totalidade
dos emprestimos subordinados de acionistas; (ii) finalizar a conclusao da Fase 1
do projeto; (iii) capital de giro e custos financeiros; e (iv) custos e despesas
gerais.
O emprestimo possui uma taxa de juro DTF (taxa basica de juros Colombiana para
depositos de renda fixa superiores a tres meses) + 4,54%, com vencimento de 12
anos e um ano de carencia. O emprestimo e “non-recourse” para os patrocinadores.
As acionistas da Bicentenario assinarao contratos para o transporte de suas
respectivas producoes.
Esse financiamento garante os recursos necessarios a conclusao da Fase 1 do
projeto Oleoduto Bicentenario. A estrutura financeira do projeto preve uma
proporcao divida/capital de 70/30% para a companhia. Uma vez tendo sido tomada
uma decisao final de investimento, as demais fases do projeto seguirao
estruturas similares.
Fase 1
Espera-se que a Fase 1 do projeto esteja operacional no quarto trimestre de
2012. A Fase 1 vera a bacia de petroleo de Los Llanos conectada ao sistema de
transporte de petroleo Colombiano de Ca o Limon e ao Porto de Cove as. Os custos
de transporte dos patrocinadores serao reduzidos de forma significativa,
permitindo, com isso, um crescimento da producao na area. O escopo da Fase 1
inclui um oleoduto de 240 km x 42 inches da Estacao de Araguaney para a Estacao
de Banadia. Esse sistema permitira a expansao da capacidade de transporte em
120,000 bbls/dia.
Continua depois da publicidade
O financiamento foi estruturado pela Corporacion Financiera Colombiana S.A.
(CORFICOLOMBIANA) e a Bicentenario foi assessorada pela Nexus Banca de Inversion
no processo de financiamento do projeto. O Agente Lider foi o Bancolombia S.A.
A Ecopetrol e a maior companhia integrada de petroleo e gas da Colombia, onde
representa 60% da producao total. E uma das 50 maiores empresas de petroleo do
mundo e a quarta maior da America Latina. A companhia tambem esta envolvida em
atividades de exploracao e producao no Brasil, Peru e na Costa do Golfo dos
Estados Unidos, e detem as principais refinarias na Colombia, maior parte da
rede de oleodutos de petroleo e outros no pais, plantas petroquimicas, e esta
entrando no negocio de biocombustiveis.
A Pacific Rubiales, uma companhia com sede no Canada e produtora de gas natural
e petroleo, e detentora de 100% do capital da Meta Petroleum Corp., uma
operadora de petroleo na Colombia que atua nos campos de Rubiales e Piriri,
localizados na Bacia de Llanos, em parceria com a Ecopetrol S.A., empresa
nacional de petroleo da Colombia, e detem 100% do capital da Pacific Stratus
Energy Corp., que opera o campo de gas natural de La Creciente. A Companhia
concentra-se na identificacao de oportunidades de exploracao na area leste da
Bacia de Llanos, na Colombia, e em outras regioes do pais, bem como no norte do
Peru. A Pacific Rubiales possui participacao em 43 blocos de exploracao
localizados na Colombia, Peru e Guatemala.
Continua depois da publicidade
A Petrominerales Ltd. e uma companhia internacional de petroleo e gas com
operacoes na America Latina desde 2002. Atualmente, a Petrominerales e a
companhia de exploracao mais ativa e a quarta maior produtora de petroleo da
Colombia. Suas propriedades de alta qualidade e seu estoque de oportunidades
exploratorias garantem um potencial de crescimento de longo prazo.
Nota de Advertencia relativa a Declaracoes sobre Estimativas e Projecoes
Este comunicado a imprensa contem informacoes sobre estimativas e projecoes.
Todas as informacoes, exceto declaracoes de fatos historicos, relativas a
atividades, eventos ou acontecimentos cuja concretizacao a Companhia acredita,
espera ou preve que ocorrera ou podera ocorrer no futuro (inclusive, entre
outras, declaracoes sobre estimativas e/ou premissas relativas a producao,
receita, fluxo de caixa e custos, estimativas de reservas e recursos, recursos e
reservas potenciais, e os planos e objetivos de exploracao e desenvolvimento da
Companhia) sao consideradas estimativas projecoes. Essas estimativas e projecoes
refletem as expectativas e crencas atuais da Companhia e se baseiam em
informacoes disponiveis no momento para a Companhia. Estimativas e projecoes
estao sujeitas a uma serie de riscos e incertezas que podem fazer com que os
resultados reais da Companhia sejam significativamente diferentes daqueles
discutidos nas estimativas e projecoes, e, mesmo quando tais resultados sao
alcancados, mesmo que substancialmente, nao ha garantia de suas consequencias ou
efeitos para a Companhia. Os fatores que poderiam causar diferencas relevantes
nos resultados ou eventos reais em comparacao com as expectativas atuais
incluem, entre outros: incertezas ligadas a estimativas de custos de capital e
operacionais, estimativas de producao e retorno economico; possibilidade de que
as circunstancias reais sejam diferentes das estimativas e premissas;
impossibilidade de se estabelecer estimativas de recursos ou reservas;
flutuacoes nos precos do petroleo e taxas de cambio; inflacao; mudancas nos
mercados de acoes; acontecimentos politicos na Colombia, Guatemala ou no Peru;
alteracoes nas regulamentacoes que afetem as atividades da Companhia; incertezas
quanto a disponibilidade e custos de financiamento necessarios no futuro;
incertezas envolvidas na interpretacao dos resultados de perfuracao e outros
dados geologicos, e outros riscos divulgados em “Fatores de Risco” ou em
qualquer outro local do formulario de informacoes anuais da Companhia datado de
14 de marco de 2012 e arquivado na SEDAR no endereco www.sedar.com As
estimativas e projecoes sao validas apenas na data de sua divulgacao e, exceto
conforme exigido pelas leis de valores mobiliarios aplicaveis, a Companhia se
exime da intencao ou obrigacao de atualizar quaisquer dessas informacoes em
decorrencia de novos dados, eventos ou resultados futuros, ou de outra forma.
Embora a Companhia acredite que as premissas inerentes as informacoes sobre
estimativas e projecoes sejam razoaveis, tais informacoes nao sao garantia de
desempenho futuro e, portanto, nao devem ser alvo de confianca indevida em razao
da incerteza que nelas possa estar contida.
