Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta terça-feira

Após quatro dias fechando em baixa, índices futuros americanos registram alta na manhã de terça-feira (20). A democrata Nancy Pelosi, presidente do Congresso, havia afirmado que esta terça é o prazo para a aprovação de um acordo com o governo de Donald Trump para um pacote de estímulos à economia, abalada pela pandemia.

Já a Europa continua acompanhando notícias alarmantes sobre o novo coronavírus. A Irlanda se prepara para instituir seus níveis mais altos de restrições, enquanto o País de Gales pretende iniciar um lockdown nacional. Pelo lado positivo, empresas importantes listadas em bolsas do continente reportaram ganhos.

O embaixador Robert O’Brien, conselheiro de segurança de Donald Trump chegou no Brasil na segunda-feira com o programa oficial de assinar acordos para combate à corrupção, boas práticas regulatórias e facilitação de comércio. Em fala a empresários durante videoconferência organizada pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) ele também criticou a China e criticou a empresa Huawei, interessada em entrar no mercado de 5G no Brasil. O combate à companhia faz parte de sua agenda no país.

E a organização suprapartidária CLP (Centro de Liderança Pública) propõe em parceria com o economista do Insper Ricardo Paes de Barros um modelo para viabilizar um programa de transferência de renda de R$ 27 bilhões que substitua o Bolsa Família e o auxílio emergencial, sem furar o teto de gastos.

Vale ressaltar que, na véspera, os ganhos dos ativos brasileiros foram garantidos por falas de autoridades que amenizaram o risco fiscal. Paulo Guedes disse que o Brasil vai continuar fazendo reformas até o fim e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ser contra a prorrogação do decreto de calamidade e que é preciso encontrar uma solução dentro do teto de gastos.

No campo corporativo brasileiro, a CSN pediu na segunda-feira o registro para realizar a oferta inicial de ações da CSN Mineração. E a Vale reportou salto de mais de 30% na produção de minério de ferro entre o segundo e o terceiro trimestres de 2020. Os mercados mundiais também acompanham nesta terça a divulgação de resultados da Netflix.

Confira os destaques:

1.Bolsas mundiais

Esta terça é o prazo indicado pela democrata Nancy Pelosi, presidente do Congresso, para aprovar junto ao governo um novo pacote de estímulos para a economia americana.

O mercado vem observando há meses a possibilidade de aprovação de um novo pacote do tipo. O anterior, de US$ 3 trilhões, fora aprovado no início da pandemia de covid. Nas últimas semanas, a gestão Donald Trump apresentou propostas de liberar mais cerca de US$ 1,9 trilhão. Mas os contornos do pacote ainda estão sendo discutidos com representantes democratas, cuja proposta mais recente girava em torno de US$ 2,2 trilhões.

Um porta-voz da presidente da Câmara disse que as diferenças estavam diminuindo nas negociações. Pelosi e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, devem fazer nova tentativa de fechar acordo hoje.

Além disso, na segunda-feira à noite, as ações da Intel fecharam em alta, após a fabricante de chips coreana SK Hyinx anunciar que pretende comprar a divisão de memória e armazenamento NAND, da Intel, por US% 9 bilhões. Já as ações da IBM caíram 3% após a empresa reportar o terceiro trimestre de queda de receitas.

O índice S&P 500 Futuro tem alta de +0,64%; O Nasdaq futuro sobe 0,67%; E o Dow Jones futuro tem alta de 0,53%.

Já na Europa, as ações da Logitech International saltaram mais de 15% com a divulgação de forte alta em seus lucros no segundo trimestre. As ações da farmacêutica Sartorius também tiveram bom desempenho após a empresa afirmar que deverá ter receita acima do esperado em 2021. A empresa diz que está se beneficiando das vendas de equipamentos para produzir vacinas contra o coronavírus. As ações do banco suíço UBS também tiveram alta, após a empresa anunciar que os lucros no terceiro trimestre quase dobraram.

O índice Eurostoxx tem queda de 0,17% pela manhã. O FTSE, do Reino Unido, sobe 0,07%; o CAC 40, da França, sobe 0,28%; o FTSE MIB, da Itália, sobe 0,2%. E o Dax, da Alemanha oscila para baixo em 0,5%.

As bolsas asiáticas fecharam sem tendência definida, enquanto investidores aguardavam pela definição das taxas de juros referenciais para empréstimos. Elas foram mantidas inalteradas, em linha com as expectativas do mercado. As taxas de juros para empréstimos com vencimentos em um ano estão em 3,85%. As taxas para empréstimos com vencimento em cinco anos estão em 4,65%.

A bolsa de Shangai, na China, fechou em alta de 0,47%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,11%; O Kospi, da Coreia do Sul, teve alta de 0,50%. Já o índice Nikkei, do Japão, fechou em baixa de 0,44%.

Veja o desempenho dos mercados às 6h50 (horário de Brasília):

*S&P 500 Futuro (EUA), +0,64%
*Nasdaq Futuro (EUA), +0,67%
*Dow Jones Futuro (EUA), +0,53%
Europa
*Dax (Alemanha), -0,5%
*FTSE 100 (Reino Unido), +0,07%
*CAC 40 (França), +0,28%
*FTSE MIB (Itália), +0,2%

Ásia
*Nikkei (Japão), -0,44% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong), +0,11% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +0,50% (fechado)
*Shanghai SE (China), +0,47% (fechado)

Commodities e bitcoin
*Petróleo WTI, -0,05%, a US$ 40,81 o barril
*Petróleo Brent, -0,14%, a US$ 42,56 o barril
*Bitcoin, US$ 11.782,30, +2,68%
Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,32%%, cotados a 789 iuanes, equivalente hoje a US$ 118,10 (nas últimas 24 horas).
USD/CNY = 6,68

2. Agenda de indicadores

O mercado acompanha nesta terça (20) a divulgação de dados da segunda prévia de outubro do índice de inflação IGP-M. O Índice Geral de Preços-Mercado desacelerou a alta a 2,92% na segunda prévia de setembro, ante alta de 4,57% no mesmo período do mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis. A segunda prévia do IGP-M calculou as variações de preços no período entre os dias 21 do mês anterior e 10 do mês de referência.

Os EUA divulgam às 09h30 dado de início de obras de moradias de setembro. Charles Evans, presidente do Federal Reserve de Chicago, e Lael Brainard estão entre dirigentes do Fed que falam hoje.

3. Conselheiro americano contra Huawei no Brasil

O embaixador Robert O’Brien, conselheiro de segurança de Donald Trump, comanda uma delegação que chegou ao país na segunda-feira (19) com o intuito oficial de participar da aprovação de um novo pacote comercial assinado entre Jair Bolsonaro (sem partido) o presidente americano. A previsão é que três protocolos sejam assinados, direcionados a: combate à corrupção, boas práticas regulatórias e facilitação de comércio. Na segunda, o representante já assinou um acordo para promover o fluxo bilateral de comércio e investimentos.

Mas O’Brien também deve usar audiências nesta terça feira (20) com Bolsonaro e o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional para buscar reduzir a influência global da China no Brasil. O objetivo é barrar a empresa Huawei no mercado de 5G, sob o argumento de que ela não ofereceria garantias de segurança e privacidade. Ele já falou contra a Huawei na noite de segunda-feira.

Em videoconferência com empresários realizada na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), O’Brien afirmou que “O Brasil é um país ‘high tech’, como Israel, Cingapura, países com indústria aeroespacial, de defesa, de mineração e tecnologia”, reportou o Valor. E que o governo americano está preocupado “que a China se volte mais e mais para países como o Brasil”.

“Especialmente se vocês tiverem a Huawei na sua rede 5G, haverá ‘backdoors’ e a capacidade de decifrar quase todos os dados que são gerados em qualquer lugar do Brasil, seja pelo governo, na frente de segurança nacional, seja por empresas privadas em suas habilidades de inovar e desenvolver novos produtos, técnicas e práticas”, disse. O termo “backdoor” se refere a formas de acessar sistemas de computadores sem autorização.

Ele disse que é necessário proteger a propriedade intelectual, “especialmente por parte da China”, como forma de “encorajar mais inovação”. “Estamos recomendando fortemente que nossos parceiros, incluindo o Brasil, usem apenas fornecedores confiáveis em sua rede de 5G”.

A comitiva também inclui o vice-representante de Comércio dos Estados Unidos, Michael Namelka; a presidente do Eximbank (Banco de Exportação e Importação), Kimberly Reed; a diretora do banco estatal de fomento DFC (sigla em inglês para U.S. International Development Finance Corporation), Sabrina Teichman.

4. Programa de renda sem furar teto

O jornal O Estado de S. Paulo destaca um estudo do CLP (Centro de Liderança Pública) em parceria com o economista do Insper Ricardo Paes de Barros, que propõe formas de viabilizar um programa de transferência de renda de R$ 27 bilhões que substitua o Bolsa Família e o auxílio emergencial, sem furar o teto de gastos.

Criado em 2008, o CLP define a si mesmo como uma organização suprapartidária, que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar problemas no Brasil e desenvolver um Estado mais eficiente.

Tanto líderes do Congresso quanto o governo têm se apresentado como compromissados com um programa de transferência de renda que vem sendo apelidado de Renda Cidadã. Mas o mercado tende a reagir negativamente caso um programa do tipo estoure o teto de gastos. A equipe econômica chegou a considerar usar recursos de precatórios -dívidas que o governo precisa pagar após condenações judiciais- e do Fundeb (Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica). Mas estasa propostas foram mal recebidas.

O CLP diz acreditar que é possível, no entanto, criar o programa sem estourar o teto de gastos, reestruturando as contas públicas em seis anos.

Em 2020, o CLP propõe reformular programas sociais já existentes, com a fusão do Abono Salarial e do Salário Família e junção do seguro-desemprego com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). As mudanças ocorreriam sem custos adicionais.

Em 2021, propõe incorporar o seguro defeso, pago a pescadores, ao projeto, acabar com supersalários que ultrapassam o teto do funcionalismo e realizar privatizações.

Até 2026, propõe realizar uma reforma administrativa que afete o topo do funcionalismo público. A proposta inclui um benefício de R$ 90 a jovens de 15 a 17 anos.

5. Radar corporativo

A CSN pediu na segunda-feira o registro para realizar oferta inicial de ações da CSN Mineração, a ser coordenada por 11 instituições financeiras.

O varejista Grupo Big também pediu registro para realizar sua oferta inicial de ações.

Em meio a informações de que seus controladores pretendiam vender a operação no Brasil, o grupo C&A afirmou que não há nenhum processo neste sentido. E que a C&A continua apoiando suas operações brasileiras.

A produção de minério de ferro da Vale atingiu 88,7 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2020, alta de 2,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior. E de 31,2% no segundo trimestre, informou a empresa na segunda-feira (19). A Petrobras divulga relatório de produção e vendas do terceiro trimestre hoje, após o fechamento dos mercados.

Em reportagem publicada nesta segunda-feira, o jornal Valor escreve que união parcial que vem sendo negociada entre brMalls e Ancar Ivanhoe levaria à criação da maior operadora de shoppings do Brasil, com 55 empreendimentos.

(Com Reuters e Bloomberg)

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