Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta terça-feira

SÃO PAULO – A sessão é de queda para as principais bolsas mundiais nesta terça-feira (11), com os temores de alta da inflação nos EUA voltando ao radar à medida que se aproxima a divulgação dos dados de inflação do país, na próxima quarta-feira. Papéis de ações de tecnologia são especialmente afetados.

Por aqui, atenção também para os dados de inflação, com a divulgação do IPCA de abril, enquanto os investidores também ficam de olho na ata do Copom, após a decisão da semana passada de elevar a Selic em 0,75 ponto percentual. A temporada de balanços também segue movimentada. Confira no que ficar de olho:

1.Bolsas mundiais

As bolsas mundiais registram quedas nesta terça-feira (11), após uma sessão na segunda-feira marcada pela desvalorização de ações do setor de tecnologia nos Estados Unidos.

O recuo das ações do setor de tecnologia antecipa a divulgação, na próxima quarta, de dados sobre inflação em meio à reabertura da economia dos Estados Unidos, que já vacinaram 45,69% de sua população.

O Fed vem sinalizando que não pretende apertar sua política monetária enquanto não houver sinais mais claros de recuperação do emprego. Mas há temor sobre o impacto de um período de alta da inflação sobre a economia.

O rendimento dos juros do Tesouro americano com vencimento em dez anos, atingiu 1,6% na segunda, uma alta de 0,03 ponto percentual. A alta desses juros encarece a tomada de empréstimos por empresas de rápido crescimento, como são as do setor de tecnologia.

Na segunda-feira, investidores deixaram em massa ações de empresas como Apple e Microsoft, derrubando os índices Dow Jones e S&P 500, que deixaram seus patamares recordes. Ambas as ações perderam pelo menos 2% no início da semana.

O índice Nasdaq Composto sofreu o maior volume de vendas, e caiu 2,5%, terminando assim a sessão em seu ponto mais baixo. O Facebook perdeu mais de 4%, enquanto que Amazon e Netflix perderam mais de 3%. A Alphabet, empresa dona do Google, perdeu mais de 2% após ser rebaixada pelo Citigroup.

Além disso, os mercados futuros de gasolina tiveram uma sessão volátil na segunda-feira, após um ataque hacker forçar a Colonial Pipeline a fechar o maior duto de combustível dos Estados Unidos durante o final de semana.

A empresa, que opera um sistema de dutos de 5.500 milhas, afirmou, na segunda-feira à tarde, que partes de seu sistema estão sendo reconectadas à internet, e que espera restaurar seu serviço até o final de semana.

Os índices futuros de gasolina fecharam o dia 0,31% mais altos, em US$ 2,1334 por galão. Em dado momento da sessão de segunda, o índice chegou a US$ 2.217, um patamar que não era visto desde maio de 2018.

Nesta terça, o índice Nasdaq Futuro, que é dominado por empresas de tecnologia, tem quedas, após a sessão de segunda-feira negativa para o setor. Os índices S&P Futuro e Dow Futuro também recuam, deixando seus patamares recordes. A terça é marcada por falas de membros do Fed.

As bolsas asiáticas também sofreram pressão do movimento de vendas de empresas de tecnologias nos Estados Unidos. O índice Nikkei, do Japão, fechou com queda de 3,08%; o Kospi, da Coreia do Sul, recuou 1,23%; o Hang Seng Index, de Hong Kong, caiu 2%.

As ações da empresa de entregas de comida, Meituan, caíram cerca de 6%, à medida que autoridades em Pequim continuam a pressionar empresas de tecnologia. As ações da gigante Tencent caíram 2,3%.

Na China continental, no entanto, o índice Shanghai composto fechou com alta de 0,4%, enquanto que o Shenzhen composto subiu 0,36%.

Na terça, o governo chinês anunciou que os preços ao consumidor em abril subiram 0,9% em comparação com um ano antes, abaixo da expectativa de 1% feita por analistas ouvidos pela agência internacional de notícias Reuters. No entanto, o índice de preços ao consumidor subiu 6,8%, acima da projeção de 6,5% feita por analistas ouvidos pela Reuters.

Além disso, a China também divulgou dados sobre o seu Censo, realizado de dez em dez anos, que indicou desaceleração do crescimento populacional na China continental, a 0,53% no período. Entre 2000 e 2010, o patamar havia sido de 0,57%.

Nesta terça, as bolsas europeias têm quedas, acompanhando o movimento do setor de tecnologia na véspera nos Estados Unidos.

O índice Eurostoxx, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, recua 1,88%. Ações dos setores de viagem e lazer caem 4,1%, encabeçando as perdas.

Às 6h, foi divulgado o índice de percepção econômica ZEW, relativo a maio na União Europeia, que marcou 84 pontos, frente a 66,3 pontos na medição anterior.

2. Agenda de indicadores

Nesta data, atenção para discursos de diversos integrantes do Federal Reserve: às 11h30, discursará John Williams; às 13h, Lael Brainard; às 14h Mary Daly; às 14h15, Raphael Bostic; e às 15h, Patrick Harker, todos membros do Fomc (Comitê Federal do Mercado Aberto).

Às 8h, foi divulgada a ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central do Brasil, que elevou a Selic em 0,75 ponto percentual, a 3,5% ao ano, sinalizando uma próxima alta na mesma magnitude. A ata mostrou que o cenário-base no momento indica que a normalização parcial permanece apropriada e vê outro aumento na taxa dependendo da atividade econômica e riscos de inflação.

Às 9h será divulgada a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), relativo a abril. De acordo com consenso Refinitiv, a expectativa é de alta de 0,30% frente março e de 6,76% na comparação com abril de 2020.

Também para o professor da Fipecafi, George Sales, o índice deve ficar em 0,30% na base mensal, apresentando uma redução no crescimento frente ao mês de março deste ano. De acordo com análise do especialista, existem setores que devem se destacar mais no IPCA. “Alguns grupos ainda devem impactar o índice como o de transportes, por conta da gasolina, reflexo do mês anterior, alimentação e bebidas, habitação e saúde e cuidados pessoais, que incluem o preço dos medicamentos, que tiveram ajuste autorizado pela Anvisa variando de Nível 1: 10,08%; Nível 2: 8,44%; e Nível 3: 6,79%. Além disso, o gás de botijão deve ficar com aumento registrado de 2,76% para o período” ressaltou Sales.

Em Brasília, Paulo Guedes, ministro da Economia, participa às 10h de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma administrativa.

3. Covid no Brasil

Na segunda (10), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 2.087, queda de 13% em comparação com o patamar de 14 dias antes, e a menor média desde 17 de março. Em apenas um dia foram registradas 1.018 mortes.

As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias estaduais de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em sete dias foi de 60.371, alta de 7% em relação ao patamar de 14 dias antes. Assim, o país rompe a trajetória de queda de novos casos que vinha sendo observada nos últimos dias. Em apenas um dia foram registrados 31.811 casos.

35.909.617 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 16,96% da população. A segunda dose foi aplicada em 18.073.591 pessoas, ou 8,54% da população.

A CPI da Covid no Senado será retomada nesta terça-feira, em que os senadores devem ouvir às 10h o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres. Ele deve falar sobre o processo de aprovação de vacinas pela agência, que tem barrado a Sputnik V, mas já aprovou CoronaVac, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech e Janssen.

Ele também deve ser questionado sobre uma proposta supostamente promovida pelo governo de alterar a bula da cloroquina, de forma a incluir o tratamento para Covid-19, apesar de não haver comprovação científica de sua eficácia. Na semana passada, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre essa proposta à CPI, afirmando que Barra Torres havia se oposto à mudança.

A partir de quarta, o enfoque dos senadores deve ser questionar por que o governo Bolsonaro não aceitou 70 milhões de doses de imunizantes oferecidas em agosto de 2020 pela Pfizer, que poderiam ter adiantado a vacinação e reduzido o patamar de mortes.

Na quarta, será a vez do ex-secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República, o publicitário Fabio Wajngarten. Em entrevista à revista Veja, ele atribuiu a demora em fechar um acordo com a Pfizer ao ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, a quem chamou de “incompetente” e “ineficiente”, e afirmou que travou um “intenso duelo” para tentar viabilizar a compra da vacina norte-americana ainda no segundo semestre de 2020. A quinta-feira está reservada para depoimento de representantes da própria Pfizer.

Em entrevista realizada na segunda-feira à CNN, o vice-presidente da CPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que o general Pazuello prestará depoimento na condição de testemunha. E que poderá ser preso caso não mantenha o compromisso de dizer a verdade.

“Se em um (inquérito) ele pode estar sendo apontado como investigado, na CPI, ele não está nessa qualidade”, disse Randolfe à CNN, referindo-se a uma investigação já em curso pelo Ministério Público sobre a conduta de Pazuello à frente da pasta no enfrentamento à pandemia.

“Ele está na qualidade de testemunha (na CPI)”. Assim, “tem a obrigatoriedade, conforme os termos do Artigo 202 do Código de Processo Penal, de prestar o compromisso à verdade. E sob as penas da lei de que se não cumprir o compromisso de falar a verdade” pode responder “inclusive com detenção”, afirmou o senador.

Rodrigues disse que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não prevê interferência em investigações conduzidas por uma CPI. Assim, afastou a possibilidade de que o ex-ministro obtenha, junto ao STF, um habeas corpus que permitisse que comparecesse sob a condição de investigado. Isso o permitiria ficar calado.

Pazuello tinha depoimento marcado para a semana passada, quando outros ex-titulares da pasta sob o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) e o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foram ouvidos. Mas sua oitiva foi adiada para a quarta-feira da próxima semana, dia 19, após parlamentares serem informados pelo Exército que Pazuello teria que cumprir quarentena após contato com duas pessoas que testaram positivo para a Covid-19.

Um dia após a fala de Pazuello, a CPI deve ouvir, no dia 20, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. Na terça, a Anvisa recomendou a suspensão da aplicação em grávidas da vacina desenvolvida pela parceria entre a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, e produzida no Brasil pela Fiocruz. A Anvisa não relatou, no entanto, nenhum efeito adverso sobre grávidas da vacina no Brasil.
Na segunda, o PHE (Saúde Pública da Inglaterra) afirmou que uma dose desse imunizante resulta em uma diminuição de 80% do risco de morrer de Covid.

Além disso, atendendo a um pedido do estado do Maranhão, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, deu 48 horas de prazo para que a Anvisa informe a relação de documentos que faltam para a análise definitiva do pedido de importação da vacina russa contra Covid-19 Sputnik V. No dia 26 de abril, a Anvisa rejeitou pedido de importação da Sputnik V feito por governos estaduais, alegando falta de informações para garantir a segurança, a qualidade e a eficácia do imunizante.

4. “Orçamento Paralelo” e falta de chuvas

Atendendo a pedido do Ministério Público realizado na segunda-feira, o TCU (Tribunal de Contas da União) investigará indícios de que o governo Jair Bolsonaro criou um “orçamento paralelo” de R$ 3 bilhões. O suposto esquema foi revelado por reportagem publicada no domingo pelo jornal O Estado de S. Paulo, com liberação irregular de verba do Ministério do Desenvolvimento Regional.

O pedido de investigação foi feito pelo subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado. O subprocurador afirma que o presidente Bolsonaro pode ter atentado contra a lei orçamentária, um crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição.

A reportagem mostrou como deputados e senadores enviaram 101 ofícios ao Ministério do Desenvolvimento Regional e a órgãos vinculados. Nesses ofícios, indicaram como preferiam usar os recursos.

A suposta liberação irregular de verbas teria ocorrido por meio das “emendas de relator”, que distribuiu R$ 20 bilhões em 2020, reduzindo a transparência das operações. Segundo o jornal, enquanto contemplava aliados na Câmara e no Senado com os recursos, o governo monitorava a fidelidade dos parlamentares na votação de projetos de seu interesse.

Assim, os parlamentares conseguiram aplicar em suas bases valores muito superiores aos R$ 8 milhões anuais em emendas a que cada um tem, legalmente, direito. Segundo o Estadão, a maior parte dos recursos foi aplicada na compra de máquinas agrícolas, com preços até três vezes acima do valor de referência do governo.

Segundo nova reportagem publicada nesta terça pelo Estadão, metade dos recursos de R$ 3 bilhões estariam sendo destinadas pelos parlamentares em obras de asfaltamento em redutor eleitorais dos políticos. Parte dos recursos teria sido destinada à Codevasf, estatal controlada pelo Centrão, base de apoio do governo Bolsonaro comandada pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

De acordo com Furtado, há sinais de que ocorreu “inadequada execução orçamentária, motivada supostamente por interesses políticos e em desvirtuamento do princípio da isonomia que orienta a distribuição de recursos”.

Em seu pedido de investigação, Furtado citou o caso do ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) que, segundo o Estadão, decidiu sozinho o destino de R$ 277 milhões em verbas públicas. É um patamar 34 vezes maior do que estaria autorizado a destinar, segundo a lei.

Em um outro caso suspeito, o procurador-geral da República, Augusto Aras, rejeitou abrir investigação contra o presidente Jair Bolsonaro para apurar se houve crime em razão de depósitos de cheques feitos na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro por Fabrício Queiroz. Queiroz é ex-assessor do filho primogênito do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), da época em que ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), Aras disse que o caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz já foi alvo de denúncia pelo Ministério Público do Rio e que não houve durante as investigações notícia de crime cometido pelo presidente.
Além disso, o presidente Jair Bolsonaro disse na segunda-feira que o Brasil está vivendo a maior crise hidrológica da sua história, que deve prejudicar a geração de energia elétrica.
“Nós estamos com um problema sério pela frente, estamos vivendo a maior crise hidrológica da história, de eletricidade, vai ter dor de cabeça”, afirmou Bolsonaro a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada.

“Só avisando, a maior crise que se tem notícia hoje. Demos mais um azar, né? E a chuva geralmente (cai) até março, agora já está na fase que não tem chuva. Mas tudo bem, vamos tentar aí ver como a gente pode se comportar aí”, emendou.

A situação deve exigir um forte uso de usinas térmicas, que aumentam custos para os consumidores, segundo o chefe do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, embora ele tenha destacado que não vê riscos de falta de suprimento ou racionamento, até devido aos impactos da crise gerada pelo coronavírus.

Na semana passada, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) formado por membros do governo e de órgãos técnicos incluindo o ONS aprovou a possibilidade de medidas adicionais para garantir o atendimento à demanda, incluindo maior acionamento de térmicas e importações de energia da Argentina e do Uruguai.

5. Radar corporativo

A temporada de resultados segue movimentada nesta terça-feira. A Itaúsa anunciou que seu lucro recorrente de janeiro a março somou R$ 2,4 bilhões, 123% a mais do que no mesmo período de 2020. Em termos líquidos, o lucro de R$ 2,2 bilhões foi 118% maior do que um ano antes.

A Lojas Marisa teve queda do prejuízo líquido, passando de R$ 107 milhões para R$ 53,4 milhões no primeiro trimestre de 2021.

O lucro líquido da Direcional cresceu 170%, para R$ 27 milhões, enquanto a receita líquida teve alta de 42%, para R$ 414 milhões. Já o prejuízo da Mitre teve alta de 82,2%, no 1º trimestre, para R$ 11,7 milhões; a receita líquida subiu 77,2%, para R$ 85 milhões.

A Aura Minerals reverteu prejuízo de R$ 78,6 milhões no primeiro trimestre do ano passado (US$ 18 milhões) e registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de R$ 76,4 milhões (US$ 14 milhões) nos primeiros três meses de 2021. O lucro da Blau Farmacêutica mais que dobrou na comparação anual, indo de R$ 31 milhões para R$ 86,1 milhões.

Ainda em destaque, o lucro líquido da Petz teve baixa de 40,7% na comparação anual, para R$ 11,48 milhões. Já a Intelbras reverteu prejuízo registrado nos primeiros três meses de 2020 e teve lucro de R$ 89,7 milhões no trimestre.

BTG e Klabin divulgam resultados antes da abertura enquanto que, após o fechamento do mercado, Carrefour Brasil, Banco Inter, BR Distribuidora, Lopes Brasil, Marfrig, Grupo Notre Dame Intermédica, RD, Santos Brasil, SulAmérica, Vivo, Vulcabras, Wilson Sons e Espaço Laser revelam seus números.

Fora da temporada, a petroleira brasileira PetroRio informou que a perfuração realizada no reservatório do Eoceno no Campo de Polvo apresentou resultado “bastante satisfatório”, com produção inicial em torno de 2.500 barris de óleo por dia.

A Petrobras assinou contrato para a venda da totalidade de sua participação de 50% no campo terrestre de Rabo Branco, na Bacia de Sergipe-Alagoas, em Sergipe, para a Petrom, por US$ 1,5 milhão, informou a companhia nesta segunda-feira em comunicado ao mercado.

O tráfego de passageiros em voos da Azul em abril recuou 9,1% em relação a março, segundo dados informados pela companhia aérea nesta segunda-feira, mostrando os efeitos sobre o setor da segunda onda de contaminação pela Covid-19 no Brasil.

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