Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta terça-feira

As bolsas internacionais registram alta moderada com notícias sobre alívio nas restrições geradas pela pandemia em regiões como Hong Kong e Califórnia, enquanto os investidores seguem de olho nos resultados corporativos. Contudo, os investidores seguem tendo cautela em meio aos atritos entre EUA e China que afetaram a as bolsas na véspera.

No Brasil, o IBGE publica às 9h a pesquisa mensal da indústria de março, que deve mostrar o impacto do coronavírus sobre a manufatura. No noticiário corporativo, a Petrobras reabriu o teaser para a venda da Gaspetro, enquanto o Itaú Unibanco suspendeu o guidance para 2020. Confira os destaques desta terça-feira (5):

1.Bolsas mundiais

As bolsas de valores da Europa abriram em alta nesta terça-feira com os sinais de que após ter atingido o fundo do poço, a economia pode iniciar a retomada com o abrandamento das quarentenas.

Alguns resultados corporativos dão impulso aos mercados europeus. A petrolífera francesa Total reportou lucro líquido de 1,8 bilhão de euros no 1º trimestre deste ano, em queda de 35% sobre igual período de 2019, mas acima das projeções – a expectativa da Refinitiv era de que o lucro líquido seria de 1,4 bilhão. Já o banco BNP Paribas reportou lucro líquido de 1,3 bilhão de euros – queda de 33% sobre o 1º trimestre do ano passado, mas em terreno positivo.

Os preços do petróleo estão em alta na manhã de hoje. O barril do petróleo americano WTI avançava 9%, para acima de US$ 22, enquanto o barril do Brent tinha incremento menor, de 6%, para US$ 28. A expectativa é de que a retomada da economia nos países da Ásia e da Europa aumente a demanda pela commodity.

A percepção de que a economia mundial deve melhorar foi alimentada, ontem, por relatórios dos bancos americanos Goldman Sachs e Morgan Stanley. Os sinais são de que a recuperação no 2º trimestre, contudo, ocorre na Ásia; apenas a partir do 3º trimestre deverá se espalhar para a Europa e os Estados Unidos.

As bolsas de valores do Japão, China e Coreia do Sul estão fechadas por feriado. As duas bolsas da Ásia que tiveram pregão hoje, Hong Kong e Austrália, fecharam em alta.

Veja o desempenho dos mercados, às 7h47 (horário de Brasília):

Nova York
*S&P 500 Futuro (EUA), +0,88%
*Nasdaq Futuro (EUA), +0,95%
*Dow Jones Futuro (EUA), +0,90%

Europa
*Dax (Alemanha), +1,24%
*FTSE (Reino Unido), +0,98%
*CAC 40 (França), +1,31%
*FTSE MIB (Itália), +0,87%

Ásia
*Nikkei (Japão), -Feriado/Sem pregão
*Kospi (Coreia do Sul), -Feriado/Sem pregão
*Hang Seng (Hong Kong), +1,08% (fechado)
*Xangai (China), -Feriado/Sem pregão

*Petróleo WTI, +10,15%, a US$ 22,46 o barril
*Petróleo Brent, +7,94%, a US$ 29,36 o barril

**Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em 30/04/2020 em alta de +2,52%, cotados a 610.000 iuanes, equivalentes hoje a US$ 86,37 (nas últimas 24 horas). USD/CNY= 7,0621 (-0,01%)

*Bitcoin, US$ 9.074,76 +2,12%

2. Agenda econômica

Na agenda econômica, os preços na cidade de São Paulo tiveram deflação de -0,30% na última quadrissemana de abril, informou na manhã de hoje a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), ante estimativa de deflação de 0,15%.

Já às 9h, serão revelados os dados de produção industrial de março, com estimativa de queda de 1,3% na comparação anual e de 3,7% na comparação com fevereiro, já apontando os efeitos iniciais da pandemia do coronavírus na atividade.

Além disso, também tem início a reunião de política monetária do Copom, que será encerrada amanhã, com expectativa do consenso de mercado de corte de 0,5 ponto percentual, a 3,25% ao ano.

Nos EUA, atenção para os dados da balança comercial às 9h30. Atenção ainda ficam por conta dos preços ao produtor em março, a serem divulgados às 9h30, e do índice composto de compras (PMI, na sigla em inglês) de abril, que a Markit divulga às 10h45.

3. PEC do Orçamento de Guerra

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (4), em primeiro turno, o substitutivo do Senado da Proposta de Emenda à Constituição 10/20, chamada PEC do Orçamento de Guerra. Os parlamentares rejeitaram os destaques ao texto-base e o segundo turno deve ocorrer nesta terça-feira (5).

A PEC cria um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento pandemia do novo coronavírus no país e foi aprovada pela Câmara no início de abril. No entanto, após modificações do texto no Senado , a proposta retornou para nova análise dos deputados.

A medida flexibiliza travas fiscais e orçamentárias para dar mais agilidade à execução de despesas com pessoal, obras, serviços e compras do Poder Executivo e vai vigorar até o dia 31 de dezembro deste ano – mesmo prazo para o estado de calamidade pública causado pela pandemia.

Embora o Senado tenha incluído na PEC dispositivo que condicionava o recebimento de benefícios creditícios, financeiros e tributários ao compromisso das empresas de manterem empregos, o texto aprovado excluiu esse ponto. Segundo o site da Câmara, o texto aprovado ontem retirou da PEC a lista dos tipos de títulos que poderiam ser comprados pelo BC em termos de classificação de risco. Se a Câmara mantiver texto, PEC irá à promulgação; se texto for novamente alterado, terá de ser reenviado ao Senado.

4. Política

A defesa do ex-ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, pediu Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que libere a íntegra do depoimento de mais de oito horas que o ex-juiz prestou na Superintendência da Polícia Federal, no último sábado.

“Considerando que a imprensa, no exercício do seu legítimo e democrático papel de informar a sociedade, vem divulgando trechos isolados do depoimento prestado pelo requerente em data de 02 de maio de 2020, esta defesa, com intuito de evitar interpretações dissociadas de todo o contexto das declarações e garantindo o direito constitucional de informação integral dos fatos relevantes – todos eles de interesse público – objeto do presente Inquérito, não se opõe à publicidade dos atos praticados nestes autos, inclusive no tocante ao teor integral do depoimento prestado pelo requerente”, afirma a defesa.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma cópia de um vídeo de uma reunião que ocorreu no Palácio do Planalto em abril, na qual o presidente Jair Bolsonaro teria ameaçado de demissão o então ministro da Justiça, Sergio Moro, se ele não concordasse com mudanças na Polícia Federal. Aras também quer tomar depoimento de três ministros que teriam participado da reunião e escutado as ameaças: os generais Augusto Heleno, Braga Netto e Luiz Eduardo Ramos.

5. Noticiário corporativo

A temporada de resultados segue em destaque: o lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco (ITUB4) chegou aos R$ 3,912 bilhões no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 43,1% sobre os R$ 6,877 bilhões registrados um ano antes. No trimestre anterior, a cifra havia sido de R$ 7,296 bilhões, ou seja, a queda foi ainda maior na comparação trimestral, de 46,4%. O banco suspende guidance de 2020 diante da pandemia.

Já a Justiça determinou que as operações da JBS de Passo Fundo em 7 de maio podem ser retomadas depois que documentos e evidências apresentados pela cia. demonstraram que foram adotadas medidas rígidas para proteger a saúde dos trabalhadores, destacou a companhia em comunicado.

Ainda em destaque, a Coluna do Broad, do Estadão, informa que a Telefônica (dona da marca Vivo) e a TIM planejam colocar na mesa uma proposta de compra das redes móveis da Oi daqui dois a três meses, aproximadamente, disseram fontes envolvidas nas negociações. As companhias têm trabalhado durante a quarentena nas diligências para análise dos ativos.

No radar da Petrobras, a estatal ampliou o deadline a interessados na Gaspetro até 15 de maio e iniciou a fase vinculante de venda Mangue Seco 1 e 2. No radar da Embraer, as sinalizações da equipe econômica são de que a empresa permaneça como privada. A companhia considera acesso a fontes adicionais de financiamento. Por fim, o IRB adiou a divulgação de dados do primeiro trimestre de 2020 para 18 de junho.

(com Bloomberg, Agência Brasil e Agência Estado)

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