Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta terça-feira

SÃO PAULO – As bolsas registram ganhos em sua maioria nesta terça-feira (3), com os investidores monitorando os resultados corporativos e após uma sessão de queda nos Estados Unidos.

Já na China, a atuação do governo sobre diferentes setores segue no radar. As ações da Tencent caíram mais de 6% após artigo publicado na imprensa chinesas chamar os jogos online como “ópio espiritual”.

Por aqui, no primeiro dia do Comitê de Política Monetária (Copom), cuja decisão sobre a Selic será na quarta-feira, atenção para o noticiário sobre as movimentações para viabilizar a reformulação do programa Bolsa Família. A construção de espaço orçamentário para as novas despesas está em discussão e deve vir, ao menos em parte, de uma mudança desenhada nas regras para o pagamento de dívidas da União.

O radar corporativo também é movimentado, com a repercussão dos números de Itaú e Cielo, enquanto Bradesco divulgará seus números do segundo trimestre após o fechamento do mercado. Na agenda doméstica, atenção ainda para a produção industrial de junho. Confira no que ficar de olho:

1. Bolsas mundiais

Os índices futuros americanos avançam nesta terça. Nos Estados Unidos, a propagação da variante Delta do coronavírus vem levando a uma reversão na tendência de diminuição de novos casos de contaminação, levantando preocupações quanto ao ritmo de abertura da economia e a um possível prolongamento do impacto do coronavírus.

Na sexta, a média de sete dias de novos casos de contaminações por Covid nos Estados Unidos atingiu 72.790, ultrapassando o pico de contaminações atingido no último verão (período de 20 de junho a 22 no setembro) no país, antes do início da vacinação. No período, o pico foi de 68.700 novos casos diários.

No último domingo, no entanto, a média de novos casos em sete dias recuou a 63.250, segundo dados do Centro de Controle de Doenças (CDC na sigla em inglês). Apesar desses números do governo, a compilação independente de dados mantido pela Universidade Johns Hopkins indica elevação de novos casos, a 80 mil por dia.

Ontem, cabe ressaltar, os EUA alcançaram a meta 70% dos adultos receberam pelo menos uma dose da vacina Covid-19, meta essa que a administração de Joe Biden pretendia alcançar até 4 de julho.

Na segunda, a preocupação com a perspectiva de desaceleração do crescimento nos Estados Unidos contribuiu para a queda no rendimento dos títulos do Tesouro. O rendimento dos títulos com vencimento em dez anos caiu 0,08 ponto percentual, a 1,15%.

A venda de papéis dos setores de materiais e indústria contribuíram para fazer com que as principais bolsas americanas fechassem no vermelho na segunda.

Já o diretor do Federal Reserve Christopher Waller afirmou já no final da sessão da véspera que o banco central dos EUA pode começar a reduzir seu suporte à economia norte-americana a partir de outubro, caso os relatórios de empregos dos dois próximos meses mostrem aumentos de 800 mil a 1 milhão de vagas cada –como ele espera.

Ele também sugeriu que o Fed pode iniciar em setembro uma redução de suas compras mensais de títulos, em movimento que pode fazer com que os rendimentos voltem a subir –o que não seria uma boa notícia para o mercado de ações.

Na Europa, o índice Stoxx 600 operava perto da estabilidade nesta terça-feira, com as ações de petróleo e gás subindo 1% devido aos fortes lucros da BP, enquanto as ações de tecnologia caíam cerca de 1%.

Já na Ásia, o movimento foi misto para as diferentes bolsas, com as ações de empresas listadas em Hong Kong do mercado chinês de jogos online despencando depois que a atividade foi descrita como um tipo de “ópio” pela mídia estatal chinesa.
No fechamento do mercado de terça-feira em Hong Kong, as ações da Tencent despencaram 6,11%, enquanto a Netease e a Bilibili caíram 7,77% e 3,44%, respectivamente. O índice Hang Seng Tech caiu 1,47%.

As perdas vieram depois que o Economic Information Daily, afiliado ao meio de comunicação estatal chinês Xinhua, publicou um artigo que expressou preocupação com a quantidade de tempo gasto pelos jovens em jogos online. O artigo, no entanto, foi excluído poucas horas após a publicação.

Veja os principais indicadores às 6h55 (horário de Brasília):
Estados Unidos
*Dow Jones Futuro (EUA), +0,45%
*S&P 500 Futuro (EUA), +0,35%
*Nasdaq Futuro (EUA), +0,12%
Europa
*FTSE 100 (Reino Unido), +0,48%
*Dax (Alemanha), +0,15%
*CAC 40 (França), +0,89%
*FTSE MIB (Itália), +0,35%
Ásia
*Nikkei (Japão), -0,50% (fechado)
*Shanghai SE (China), -0,47% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong), -0,16% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +0,44% (fechado)
Commodities e bitcoin
*Petróleo WTI, +0,81%, a US$ 71,84 o barril
*Petróleo Brent, +0,82%, a US$ 73,49 o barril
*Bitcoin, -2,78%, a US$ 38.614,57
Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian com alta de 1,97%, cotados a 1.062,500 iuanes, equivalente hoje a US$ 164,22 (nas últimas 24 horas).
USD/CNY = 6,47

2. Agenda

Às 8h, atenção para o IPC-S Capitais de julho, a ser divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Atenção ainda para a produção industrial de junho às 9h, com expectativa, segundo consenso Refinitiv, de estabilidade frente maio e de alta de 11,8% na base de comparação anual.

Hoje é o primeiro dia da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será concluída na próxima quarta-feira (4), com as apostas de aumento de 1 ponto percentual da Selic ganhando força em meio à alta da inflação. O encontro desta terça será realizado em duas partes, a primeira das 10h às 12h30 e a segunda das 14h30 às 18h. Na quarta, o grupo se reúne novamente para fechar a Selic. Em junho, o Copom elevou a taxa básica de juros pela terceira vez consecutiva em 0,75 ponto porcentual, para 4,25% ao ano.

Na agenda política, o reverendo Amilton Gomes de Paula será o primeiro depoente a comparecer à CPI da Pandemia após o recesso parlamentar. A oitiva está agendada para esta terça-feira (3) a partir das 9h. Amilton é apontado por representantes da Davati Medical Supply como um “intermediador” entre o governo federal e empresas que ofertavam vacinas.

No mesmo horário, Paulo Guedes, ministro da Economia, participa de webinar sobre precatórios do site Poder360 com o ministro do STF, Gilmar Mendes.

Nos EUA, às 11h, serão divulgados os dados de encomendas à indústria de junho, com previsão de alta de 1% na base mensal. Às 17h30, serão revelados os dados preliminares de estoque de petróleo semanal.

3. Covid no Brasil

De acordo com levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h desta segunda, o Brasil registrou 473 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas até então, totalizando  557.359 óbitos desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 968 – a mais baixa desde 18 de janeiro, quando estava em 959. É o terceiro dia seguido com essa média abaixo de 1 mil. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de queda de 19% e com tendência de queda.

4. Novo Bolsa Família 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) intensificou as movimentações para viabilizar a reformulação do programa Bolsa Família.

A ideia é criar um benefício social, ampliando o número de famílias atendidas e a média dos valores repassados. A construção de espaço orçamentário para as novas despesas está em discussão e deve vir, ao menos em parte, de uma mudança nas regras para o pagamento de dívidas da União.

Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo) entregaram, nesta segunda-feira (2), aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que busca estabelecer novas regras de parcelamento dos chamados precatórios − dívidas judiciais do governo federal com pessoas físicas e jurídicas por derrotas definitivas na Justiça.

Pela versão do texto em elaboração do Ministério da Economia, a PEC alongaria apenas o pagamento das maiores contas, superiores a R$ 66 milhões, que representam 3% da quantidade total de débitos, mas liberaria cerca de R$ 34 bilhões para novas despesas em 2022.

A ideia da equipe econômica é que a PEC não trate do programa em si, mas apenas do parcelamento dos precatórios. O texto deve citar decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que seja implementado o pagamento do programa de renda básica de cidadania para os brasileiros em situação de extrema pobreza e pobreza, com renda per capita inferior a R$ 89 e R$ 178, e apontar para a necessidade do movimento para abrir espaço no Orçamento.

Com a mudança, seria possível reduzir o espaço orçamentário destinado a gastos obrigatórios e abrir caminho para o desenho do novo benefício, que pode ser batizado de Auxílio Brasil. De acordo com a CNN Brasil e o G1, o valor das parcelas do programa pode chegar a R$ 400 – valor que, se confirmado, superaria indicações feitas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que defendia que o repasse médio saísse dos atuais R$ 192 para R$ 300.

No radar político, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinaram a abertura de inquérito administrativo contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão é uma resposta à live da semana passada em que foram apresentadas supostas fraudes causadas pela urna eletrônica, todas já refutadas pela Corte Eleitoral. Bolsonaro também afirmou que, sem voto impresso, pode não haver eleições em 2022.

A apuração é uma resposta institucional um tom acima das notas oficiais, da tentativa de diálogo estabelecida pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, e dos discursos em que Bolsonaro tem seus pontos a favor do voto impresso rebatidos.

5. Radar corporativo 

A temporada de resultados também segue em destaque. O Itaú Unibanco, maior banco privado do País, anunciou na segunda que teve lucro de R$ 6,54 bilhões, alta de 55,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A adquirente de pagamentos Cielo registrou lucro líquido de R$ 180,4 milhões no segundo trimestre deste ano. Há um ano, a companhia registrava o primeiro prejuízo de sua história, de R$ 75,2 milhões, combalida pelos efeitos iniciais da pandemia de covid-19.

Já a rede de farmácias Pague Menos registrou um salto de 683% do lucro líquido ajustado no segundo trimestre de 2021 na comparação anual, indo de R$ 9,1 milhões para R$ 71,6 milhões, o maior lucro trimestral de sua história.

A Copasa teve lucro líquido de R$ 237,12 milhões no segundo trimestre de 2021, alta de 62% na comparação com igual período do ano passado.

A Marcopolo teve lucro líquido consolidado de R$ 200,9 milhões, ante lucro de R$ 1,3 milhão em igual período do ano passado.

A petroleira PetroRio registrou lucro líquido de R$ 304,6 milhões no segundo trimestre de 2021, revertendo o prejuízo de R$ 76,2 milhões apurado em igual período do ano passado, informou a companhia nesta segunda-feira.

Depois do fechamento, serão divulgados os números de Bradesco e Omega Geração, enquanto XP, cuja ação é negociada na Nasdaq, também divulgará seus resultados.

Além da temporada de resultados, a petroleira Enauta informou nesta segunda-feira que irá devolver à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o bloco CE-M-661, localizado na Bacia do Ceará, após o final de seu primeiro período exploratório no local, em novembro deste ano.

A Petrobras assinou nesta segunda-feira carta de intenção com a holandesa SBM Offshore para afretamento e prestação de serviços da plataforma do tipo FPSO Alexandre de Gusmão, a quarta a ser instalada no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos.

A Telefônica Brasil anunciou na segunda-feira que seu conselho de administração autorizou a venda de 20% ações da Telefônica Cloud e Tecnologia para a uma controlada indireta da espanhola Telefónica, por R$ 22 milhões. Além disso, a compradora subscreveu 190 mil ações da CloudCo Brasil por R$ 76 milhões, em duas parcelas. Com isso, 50,01% do capital da CloudCo se mantém com a Telefônica Brasil, com o restante detido pela compradora.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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