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Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta sexta-feira

Balanços e dados da China animam, mas incertezas sobre coronavírus e pacote nos EUA limitam alta das bolsas; repercussão de Petrobras no radar

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Os investidores se esforçam para manter as Bolsas em terreno positivo, no último pregão do mês. Na Europa, os principais indicadores começaram a perder força, mesmo com resultados corporativos um pouco acima do esperado de empresas de tecnologia nos EUA, enquanto que, na China, o PMI ajudou a amortecer as quedas do mercado. Contudo, a cautela impera em meio ao avanço das contaminações pela Covid-19 e a falta de um acordo nos Estados Unidos para um plano de estímulo à economia.

No Brasil, será o dia de conhecer o resultado primário do país em junho, uma vez que o Banco Central vai divulgar os dados do setor público consolidado,

Na temporada de balanços, a Petrobras registrou prejuízo no segundo trimestre, revertendo o lucro registrado em igual período do ano passado, mas com resultado que animou os analistas. Fleury foi outra empresa que passou do resultado positivo para o negativo.

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Entre as que tiveram melhora, destaque para a empresa de energia Engie e a construtora Even, que apresentaram aumento do lucro.

1. Bolsas mundiais

Os principais indicadores do mercado acionário operam em alta, mas com ganhos em patamares mais baixos que no início do pregão. Na França, os dados do Produto Interno Bruto (PIB) também vieram um pouco acima das expectativas, assim como alguns resultados corporativos.

O PIB da França afundou 13,8% no segundo trimestre em relação a igual período de 2019. Esse foi o maior tombo já registrado pela economia francesa, mas ainda assim melhor que os 15,3% esperados. Já o PIB da União Europeia caiu 15%.

A temporada de balanços também mostra resultados um pouco melhores que o esperados. Na Europa, o BNP Paribas mostrou recuo no lucro, mas ainda assim surpreendeu os investidores. Nokia foi outra empresa que apresentou resultados melhores do que o esperado.

“O vírus está ficando pior em muitas regiões e alguns lugares começam a retomar as medidas de isolamento. Se observarmos os lucros, os resultados foram realmente muito bons, mas desde que a expectativa seja muito baixa”, disse, à Bloomberg, Randy Frederick, vice-presidente de operações do Schwab Center.

Nos Estados Unidos, o Congresso americano não chegou a um acordo sobre um plano de estímulo à economia americana, fortemente enfraquecida pela pandemia do novo coronavírus – o PIB do país apresentou retração de 32,9% no segundo trimestre.

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Os futuros do Dow Jones sobem 0,13% e os do S&P 500 registram valorização de 0,18%, enquanto o Nasdaq tem um avanço mais forte, de 0,85%. Vale destacar que Apple e outros gigantes da tecnologia superam as já positivas expectativas de alta demanda por bens e serviços do setor durante o isolamento.

No mercado asiático, o Shangai SE subiu 0,71%, mas o Hang Seng Index, de Hong Kong, recuou 0,47%. Em Tóquio, o Nikkei 225 registrou queda de 2,82%.

Os investidores por lá reagiram negativamente à queda recorde do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, como resultado da pandemia do novo coronavírus. Por outro lado, os dados que indicam recuperação da atividade manufatureira na China animaram.

O índice de gerentes de compras (PMI, pela sigla em inglês) do setor industrial chinês subiu de 50,9 em junho para 51,1 em julho, sugerindo que a manufatura da segunda maior economia do mundo está se expandindo em ritmo mais veloz do que se imaginava, após sofrer o violento choque da pandemia.

*Veja o desempenho dos mercados, às 7h37 (horário de Brasília):

Nova York

*S&P 500 Futuro (EUA), +0,18%

*Nasdaq Futuro (EUA), +0,91%

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*Dow Jones Futuro (EUA), +0,13%

Europa

*Dax (Alemanha), +0,34%

*FTSE 100 (Reino Unido), -0,16%

*CAC 40 (França), +0,02%

*FTSE MIB (Itália), +0,83%

Ásia

*Nikkei 225 (Japão), -2,82% (fechado)

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*Hang Seng Index (Hong Kong), -0,47% (fechado)

*Shanghai SE (China), +0,71% (fechado)

*Petróleo WTI, +0,35%, a US$ 40,06 o barril

*Petróleo Brent, +0,47%, a US$ 43,14 o barril

**Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,31%, cotados a 849.500 iuanes, equivalente hoje a US$ 121,78 (nas últimas 24 horas).
USD/CNY = 6,9759 (-0,47%)

*Bitcoin, US$ 11.140, +1,71%

2. Agenda

O IBGE divulga nesta sexta-feira, às 9h, o índice de preços ao produtor (IPP). Mas o principal indicador local sairá às 10h30, quando o Banco Central publica os dados das contas do setor público consolidado.

Nos Estados Unidos, o Índice de Confiança da Universidade de Michigan será conhecido às 11h (horário de Brasília). Os dados do PMI de Chicago saem às 10h45 e o núcleo índice de preços PCE, que leva em conta as despesas de consumo pessoal.

Na agenda do InfoMoney, às 15h, o professor do InfoMoney e especialista em fundos imobiliários Arthur Vieira de Moraes conversa no programa “Fundos Imobiliários” com Joana Mattos Silva, head de avaliações da consultoria Newmark Brasil, para debater o futuro do mercado de escritórios com a crise imposta pelo coronavírus. O programa é transmitido pelo Youtube.

3. Reforma tributária e marco do saneamento

A Agência Senado destaca que a Comissão Mista da Reforma Tributária retoma trabalhos nesta sexta-feira, citando senador Roberto Rocha (PSDB-MA), presidente do colegiado; ele também informou que na próxima quarta-feira, dia 5, às 10h, ocorrerá audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A Agenda da Câmara também prevê reunião remota sobre reforma tributária às 14h.

Já o  presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que espera que o Congresso Nacional decida logo sobre os vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, a artigo da lei que atualiza o novo marco legal do saneamento básico no Brasil. Segundo ele, o veto mais relevante de Bolsonaro descumpriu um acordo político feito com o Parlamento, apesar de ter sido correto do ponto de vista do mercado. “Do ponto de vista do acordo político, não cumpriu o acordo, e na política, a palavra é muito importante”, disse.

Bolsonaro vetou 12 pontos da lei. O veto considerado polêmico se deu sobre o artigo que autorizava municípios a renovar, por 30 anos, os contratos em vigor com as companhias de saneamento. A regra beneficiaria até mesmo cidades onde o serviço é prestado hoje sem um contrato formal. Com o veto, os governos locais serão obrigados a realizar licitações para substituir esses contratos.

A iniciativa da prorrogação foi fruto de acordo entre o Congresso e governadores, mas o governo federal alegou que o prazo de 30 anos era demasiado e acabaria postergando soluções importantes para o setor.

4. Destaques dos jornais

O avanço dos garimpos ilegais coloca em risco a segurança das linhas de transmissão que distribuem a energia da hidrelétrica de Belo Monte, com potencial de causar um apagão nas regiões que recebem a energia do empreendimento, segundo reportagem do jornal “O Estado de São Paulo”.

Denúncias feitas pela Belo Monte Transmissora de Energia (BMTE) mostram que os garimpos ilegais ao longo das linhas de transmissão removeram grandes quantidades e terra e que isso compromete a estabilidade do solo, o que poderia levar à queda das torres de transmissão. Na prática, isso significa um apagão e a interrupção da transmissão de boa parte da energia que alimenta os Estados da região Sudeste do País.

Em março de 2018, logo após a linha entrar em operação, uma pane provocou o desligamento da linha e causou um apagão que atingiu as regiões Norte e Nordeste e afetou também Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País. Ao todo, 13 Estados foram atingidos, deixando 70 milhões de pessoas sem luz.

Já reportagem do jornal “Folha de S.Paulo” mostra que a maioria das 2,8 milhões de empresas em atividade no Brasil teve dificuldades para realizar pagamentos de rotina na segunda quinzena de junho, em meio à pandemia da Covid-19. O levantamento tem como base dados do IBGE.

Essa dificuldade em realizar os pagamentos se encaminha para o aumento da inadimplência no país, já que a demanda continua baixa e os custos, altos para as empresas, segundo especialistas ouvidos pelo jornal.

De acordo com o IBGE, para 52,9% das empresas em funcionamento no país foi difícil manter a capacidade em realizar pagamentos de rotina no período estudado. Entre as pequenas companhias, com até 59 funcionários, essa proporção foi maior (53,2%) do que nas médias (42,1%), com até 499 empregados, e grandes (29,5%), com 500 ou mais pessoas.

5. Radar corporativo

A Petrobras registrou um prejuízo líquido de R$ 2,713 bilhões no segundo trimestre de 2020, revertendo o lucro de R$ 18,866 bilhões apresentados no mesmo período do ano passado.

O resultado poderia ter sido ainda pior, mas a empresa contabilizou no resultado do segundo trimestre o ganho tributário pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIB/Cofins, garantido por decisão judicial, que gerou um efeito de R$ 10,9 bilhões no resultado.

A receita de vendas da estatal caiu 29,9% na comparação anual, para R$ 50,898 bilhões. Já o Ebitda ajustado caiu 23,5%, passando de R$ 32,651 bilhões para atuais R$ 24,986 bilhões.

A companhia destacou que o segundo trimestre foi bastante impactado pela pandemia da Covid-19 e do colapso dos preços do petróleo.

A Petrobras não foi a única a registrar uma piora nos resultados. O grupo de medicina Fleury teve prejuízo de R$ 73,3 milhões no segundo trimestre, revertendo o lucro de R$ 72,6 milhões apresentados um ano antes. O resultado foi afetado pela forte redução das atividades das clínicas diante do isolamento social.

Já o Ebitda somou R$ 19,6 milhões entre abril e junho, queda de 90,7% ante o mesmo período de 2019.

Enquanto isso, a receita líquida caiu 37,6%, para R$ 454,9 milhões, puxada pela redução anual de 36,9% dos atendimentos, para cerca de 800 mil, e de 48,9% no de exames, para 6,2 milhões.

A Fleury anunciou ainda a compra de uma fatia de 18,6% da Prontmed, que faz dados clínicos por meio de prontuários eletrônicos, e de 1% da Sweetch, startup israelense de prevenção e gerenciamento de doenças crônicas. Os valores não foram revelados.

Já a elétrica Engie Brasil registrou lucro líquido de R$ 765,8 milhões no segundo trimestre, alta de 98,7% no comparativo anual.

O Ebitda da empresa ficou em R$ 1,43 bilhão, avanço de 36,1% em um ano, enquanto a receita operacional líquida teve alta de 23,4% na mesma base, a R$ 2,69 bilhões.

No setor da construção, a Even registrou lucro líquido de R$ 26,8 milhões no segundo trimestre, alta de 21,8% na comparação com igual período de 2019.

A receita líquida de vendas e serviços caiu 37% na mesma base de comparação, para R$ 374,4 milhões, por conta do baixo volume de lançamentos entre abril e junho. Já o Ebitda ajustado somou R$ 57,7 milhões e a margem Ebitda ajustada cresceu 1 ponto percentual, para 15,4%.

E fora da temporada de balanços, o Magazine Luiza anunciou a conclusão da compra da Hubsales, plataforma por meio da qual fabricantes oferecem seus produtos diretamente aos consumidores.

A Hubsales é especializada nos setores calçadista e de confecções, com foco na região de Franca (SP), movimentando mais de R$ 100 milhões de reais e mais de 700 mil pedidos anuais. O valor do negócio não foi divulgado.

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