Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta sexta-feira

SÃO PAULO – O rali das bolsas mundiais tem pausa e futuros de NY caem após o S&P 500 subir 7,4% nos 4 pregões anteriores à medida que a contagem de votos prossegue nos EUA em dia de divulgação do payroll.

A vitória do democrata Joe Biden parece mais próxima enquanto ele assume liderança na Geórgia, mas margem estreita de votos ante Donald Trump impede que seja declarado o placar final no estado.

No Brasil, atenção para o IPCA de outubro, que tem estimativa de alta de 0,84% no comparativo mensal. Dados podem movimentar os juros, que recuaram ontem quando o Ibovespa superou 100.000 pontos e o dólar caiu para R$ 5,5397 com sinal de mais apoio do Fed e bom humor com quadro eleitoral norte-americano. O mercado brasileiro tem indicado otimismo com a perspectiva de um governo democrata, mas sem maioria no Senado, que parece em vias de continuar nas mãos dos republicanos. Esse cenário tenderia a manter a política econômica similar ao status atual, com a aprovação de um pacote de estímulos mais modesto nos Estados Unidos (veja mais clicando aqui). Confira os destaques:

1. Bolsas mundiais

As bolsas europeias e os índices futuros americanos têm queda nesta sexta-feira. Investidores continuam acompanhando a disputa americana pela presidência, e também observam a aceleração de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa.

O democrata Joe Biden tem no momento vantagem sobre o presidente republicano Donald Trump, que tenta a reeleição. Não há nos Estados Unidos um órgão centralizado responsável por declarar o resultado da eleição, que é definido pela imprensa a partir da contabilização dos resultados regionais.

Usada como referência por grande parte da mídia internacional, a Agência Internacional de notícias Associated Press contabiliza 264 colégios eleitorais vencidos por Biden até o momento, próximo aos 270 necessários para a vitória. Trump tem 214.

Outros veículos, incluindo o jornal americano The New York Times, ainda não contabilizam o estado do Arizona (com 11 delegados) como favorável a Biden, indicando 253 colégios eleitorais vencidos pelo democrata até o momento. Desde que a vitória de Biden no estado foi contabilizada pela Associated Press, sua vantagem tem caído, de 130 mil votos tem, atualmente cerca de 46 mil votos de vantagem.

Mais distante da vitória, Trump tem questionado legalmente o resultado anunciado em vários estados. Os dois candidatos também disputam a Geórgia, que tem 16 votos no colégio e poderia garantir a vitória a Biden, se levar em conta a contabilização da AP. Nesta manhã, Biden passou a liderar no estado. Por volta das 6h40, o democrata tinha 2.449.371 votos, contra 2.448.454 do atual presidente, uma diferença de 917 votos. A diferença no momento era de 0,02 ponto percentual (49,39% a 49,37%). Jo Jorgensen, candidata do Partido Libertário, tem 61.380 votos (1,24%).

Biden pode se tornar presidente caso vença ainda em outros dos chamados “estados-pêndulo”, que não têm uma definição tradicional entre candidaturas democratas e republicanas: Nevada, Carolina do Norte ou Pensilvânia.

A quinta-feira também marcou a confirmação de mais de 100 mil novos casos de contaminação pelo novo coronavírus nos Estados Unidos, pelo segundo dia seguido. É o maior número de casos diários atingidos por um país. Ao mesmo tempo, diversas medidas drásticas estão sendo tomadas na Europa para barrar a propagação do vírus.

O índice S&P 500 Futuro cai 0,98%; o Nasdaq Futuro cai 1,32%; o Dow Jones Futuro cai 0,75%.

Reino Unido e França realizam lockdowns de um mês. E a Dinamarca anunciou que pretende abater toda a sua população de cerca de 17 milhões de visons, um pequeno mamífero similar a um furão, criado para venda de sua pele. A medida foi anunciada após se descobrir que o animal é capaz de propagar uma mutação do coronavírus para seres humanos.

O índice Eurostoxx cai 0,56%; O Dax, da Alemanha, cai 0,95%; o FTSE 100, do Reino Unido, cai 0,25%; o CAC, da França, cai 0,84%; o FTSE MIB, da Itália, cai 0,55%.

No campo positivo, ações da Allianz subiram cerca de 3% após a empresa alemã de seguros reportar lucro líquido no terceiro trimestre acima das expectativas do mercado. As ações da Compagnie Financiere-Richemont tiveram alta de cerca de 10% após a empresa anunciar que vê boas tendências para os próximos trimestres.

Na Ásia, os índices fecharam mistos, acompanhando o aumento de casos de Covid em economias importantes e a indefinição nas eleições nos Estados Unidos.

O índice Nikkei, do Japão, fechou com alta de 0,91%; o Hang Seng Index, de Hong Kong, fechou com alta de 0,07%; o Kospi, da Coreia do Sul, fechou com alta de 0,11%. E o índice Shanghai, da China, oscilou 0,24% negativamente.

Veja o desempenho dos principais indicadores às 7h20.

Futuros dos EUA

*S&P 500 Futuro (EUA), -0,98%
*Nasdaq Futuro (EUA), -1,32%
*Dow Jones Futuro (EUA), -0,75%

Europa
*Dax (Alemanha), -0,95%
*FTSE 100 (Reino Unido), -0,25%
*CAC 40 (França), -0,84%
*FTSE MIB (Itália), -0,55%

Ásia
*Nikkei (Japão), 0,91% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong) +0,07% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +0,11% (fechado)
*Shanghai SE (China), -0,24% (fechado)

Commodities e bitcoin
*Petróleo WTI, -2,49%, a US$ 37,65 o barril
*Petróleo Brent, -2,54%, US$ 39,89 o barril
*Bitcoin, US$ 15.559,54, +7,51%
Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,83%, cotados a 789,5 iuanes, equivalente hoje a US$ 119,16 (nas últimas 24 horas).
USD/CNY = 6,62

2. Agenda

A agenda econômica é movimentada nesta sessão. Às 9h, o IBGE divulga o IPCA de outubro, com expectativa de alta de 0,84% na base mensal, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg, contra 0,64% na leitura anterior; no comparativo anual, a projeção é de alta de 3,9% após avanço de 3,14% na medição anterior.

Conforme destaca o professor da Fipecafi, Estevão Alexandre, os grupos mais afetados pelo resultado do IPCA de outubro deverão ser os de alimentos, bebidas e transportes, já os menos afetados serão de itens de vestuário.

Já os EUA divulgam o relatório de emprego de outubro às 10h30 com a estimativa, segundo projeção Bloomberg, de criação de 593 mil vagas, ante dado de setembro de 661 mil; a estimativa é de que a taxa de desemprego caia de 7,9% para 7,6%.

Às 12h são divulgados nos Estados Unidos dados sobre estoques e vendas no atacado.

3. Discursos de Trump e Biden

O presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à reeleição, Donald Trump, realizou coletiva de imprensa na noite da última quinta-feira (5) e disse, sem apresentar provas, que a eleição está sendo fraudada. “Se contarem os votos legais, eu ganho facilmente, se contarem os votos ilegais, eles tentam mudar o resultado”, disse. “Nós estávamos ganhando em diversos estados com uma grande margem, mas os votos começaram magicamente a mudar”, completou o republicano.

Trump também criticou as pesquisas, dizendo que novamente elas erraram, citando os resultados na Flórida e Ohio, onde ele venceu. “As pesquisas foram ridículas. Não há uma ‘onda azul’ como eles previam mas, sim, uma ‘onda vermelha’”, disse.

Também na véspera, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um breve pronunciamento em Wilmington, no estado de Delaware, para defender que “cada voto precisa ser contado”. Com um tom de cautela, o político, que lidera atualmente a disputa à Casa Branca, pediu tranquilidade para os norte-americanos porque o “processo democrático está funcionando”. Sem citar o rival republicano Donald Trump, que tem denunciado supostas fraudes eleitorais, Biden disse que nos Estados Unidos o voto é sagrado e “é como as pessoas da nação expressam seu desejo”.

4. Segunda onda de covid e pressão por auxílio

A segunda onda de covid enfrentada por Estados Unidos e Europa tem aumentado a pressão, dentro do governo e no Congresso, pela prorrogação de medidas para amenizar os efeitos da pandemia, especialmente o auxílio emergencial, que, atualmente, tem prazo para acabar em dezembro.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, uma das propostas defendidas é de conceder mais duas parcelas de auxílio por meio de medida provisória. Pesquisa da Confederação Nacional de Transporte com o Instituto MDA, divulgada na semana passada, indica que 72% dos entrevistados defenderam a prorrogação do benefício nos meses iniciais de 2021.

Além disso, o governo e o Congresso vêm discutindo abertamente a possibilidade de criar um programa de transferência de renda mais amplo do que o Bolsa Família. Mas ainda não foi encontrada uma solução para viabilizá-lo sem estourar o teto de gastos.

Ao Estadão, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE) negou, no entanto, a intenção de prorrogar o auxílio emergencial ou outras medidas extraordinárias até o momento.
Ele afirmou que o Brasil vive uma onda prolongada de covid, e avaliou que: “se tivermos um fato extraordinário, todas as cartas serão colocadas na mesa, mas hoje estamos caminhando para uma não renovação do estado de calamidade e vamos tratar do Renda Brasil” -um dos nomes provisórios do programa de transferência de renda em substituição ao Bolsa Família.

5. Noticiário corporativo

A temporada de resultados mais uma vez ganha destaque nesta sessão. A Renner informou prejuízo líquido de R$ 82,9 milhões no terceiro trimestre, revertendo lucro de R$ 186,7 milhões no mesmo período do ano anterior.

A BK Brasil afirmou que estuda realizar oferta primária de ações. O Burger King Brasil anunciou prejuízo de R$ 105,9 milhões no terceiro trimestre, revertendo lucro líquido de R$ 5,4 milhões no mesmo período do ano anterior.

A Engie Brasil anunciou lucro líquido de R$ 490 milhões no terceiro trimestre. A Wiz informou lucro líquido de R$ 81, milhões no terceiro trimestre. A Hermes Pardini anunciou lucro líquido de R$ 60,4 milhões no mesmo período. A Tenda, de R$ 70,7 milhões.

Fora da temporada, a Azul divulgou na véspera seus resultados preliminares de outubro. O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 41% ante setembro. A capacidade (ASKs), por sua vez, registrou alta de 42,6% ante setembro, resultando em uma taxa de ocupação de 79,3% – queda de 0,9 pontos porcentuais ante setembro.

O GPA afirmou que venceu um processo no qual pedia exclusão sobre o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da base de cálculo do PIS e da Cofins. Assim, a companhia espera reaver R$ 1,2 bilhão em crédito.

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