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Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta segunda-feira

Bolsas mundiais têm nova pausa no rali após forte alta em novembro; investidores repercutem vitória do centro nas eleições e mais destaques

As bolsas europeias oscilam, e os índices futuros americanos têm leves baixas nesta segunda-feira (30), fechando um mês de altas impulsionadas por fatores como a eleição de Joe Biden e o anúncio de resultados promissores de testes de fase 3 com vacinas importantes.

No sábado, foram reiniciadas as negociações presenciais entre Reino Unido e União Europeia sobre um novo acordo comercial. Faltam semanas para que o arranjo atual chegue ao seu fim oficialmente, com o prazo final do período de transição marcado para 31 de dezembro.

No Brasil, o país inicia a semana com o fim do segundo turno das Eleições municipais. Em São Paulo, Bruno Covas (PSDB) foi reeleito, derrotando Guilherme Boulos (PSOL). No Rio, Eduardo Paes (DEM) foi eleito, desbancando Marcelo Crivella (Republicanos). Ambos os vencedores fizeram discursos de vitória em que defenderam a moderação.

Nesta segunda, o governo de São Paulo deve anunciar a reclassificação do estado no Plano SP contra a covid, que define o nível de restrições de acordo com a gravidade da pandemia em cada região do estado. Confira mais destaques:

1. Bolsas mundiais

As bolsas mundiais têm uma sessão de leve queda nesta segunda-feira com uma pausa no rali após um mês de forte alta com boas notícias sobre vacinas.

No radar da Europa, no domingo (29), o ministro das Relações Exteriores britânico Dominic Raab afirmou que as conversas devem levar a uma semana “muito significativa”. Mas relatos publicados na mídia na sexta-feira (27) indicam que o Reino Unido rejeitou uma proposta da União Europeia sobre o valor da cota de pesca que frotas europeias deveriam pagar ao pescar em águas britânicas.

Economias importantes, como França, Reino Unido e Alemanha continuam a implementar seus lockdowns, com diferentes níveis de abrangência. Na sexta-feira, a Alemanha contabilizou 426 mortes por covid, seu recorde, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

No mesmo dia, foram registrados 22.806 novos casos no país, um patamar muito acima da primeira onda de covid, que teve em seu pico o registro de 6.294 casos, no final de março.

O índice Eurostoxx tem baixa de 0,1%; o Dax, da Alemanha, tem alta de 0,34%; o FTSE 100 , do Reino Unido, sobe 0,25%; o CAC 40, da França, cai 0,12%; o FTSE MIB, da Itália, cai 0,55%.

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Os índices futuros americanos têm leves baixas nesta segunda-feira, fechando um mês de otimismo quanto ao desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. O índice Dow Jones teve em novembro alta de 12,9% até o momento, e o mês pode marcar seu melhor resultado desde janeiro de 1987. O índice S&P 500 e o Nasdaq tiveram altas de 11,3% e 11,9%, respectivamente.

Apesar do otimismo quanto a uma vacina num futuro próximo há, no momento, uma forte ressurgência da pandemia no país. Na sexta-feira, os Estados Unidos registraram 205.460 novos casos de covid, seu recorde, também segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Dois dias antes, haviam registrado 2.313 mortes, o maior patamar desde o final de junho.

O S&P 500 Futuro tem queda de 0,40%; o Nasdaq Futuro cai 0,06%; o Dow Jones Futuro cai 0,55%.
Além disso, no sábado o jornal britânico Financial Times reportou que o banco HSBC está considerando fechar suas operações no varejo nos Estados Unidos, com o intuito de melhorar sua performance em seus negócios na América do Norte.

Os investidores também monitoram uma reportagem de bastidores da agência Reuters segundo a qual a gestão de Donald Trump pretende incluir a fabricante de chips SMIC e a produtora de óleo e gás CNOOC a uma lista negra de empresas supostamente controladas pelos militares chineses.

A gestão Trump emitiu uma ordem executiva que visa proibir, a partir de 2021, investidores americanos de comprar ações de firmas integrantes da lista. A medida pode levar a uma escalada da tensão entre a China antes da eleição do presidente eleito Joe Biden.

No noticiário asiático, a segunda-feira também foi marcada pelo anúncio do Bureau de Estatísticas Chinês de que o índice oficial PMI (índice gerente de compras, na sigla em inglês) industrial fechou novembro em 52,1 pontos, excedendo as expectativas de 51,5 pontos, de analistas ouvidos pela agência internacional Reuters.

O indicador mede a saúde econômica do setor, com base em indicadores como produção, ambiente de emprego, novos pedidos, níveis de estoque e entregas de fornecedores. Acima de 50 pontos, indica crescimento, abaixo, retração. É o nono mês consecutivo de expansão do PMI industrial, indicando uma recuperação consistente da pandemia.

No Japão, dados preliminares do Ministério da Economia, Comércio e Indústria indicam que as vendas no varejo tiveram alta de 6,4% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, em linha com a mediana das expectativas, segundo a agência Reuters. Mesmo com os anúncios sobre os índices no Japão e na China, as bolsas asiáticas têm baixas.

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O índice Nikkei, do Japão, fechou em alta de 0,79%; o Hang Seng Index, de Hong Kong, teve baixa de 2,06%; o Kospi, da Coreia do Sul, teve baixa de 1,6%; o índice Shanghai, da China, caiu 0,49%.

Veja o desempenho dos principais índices às 7h20 (horário de Brasília):

Estados Unidos
*S&P 500 Futuro (EUA), -0,42%
*Nasdaq Futuro (EUA), -0,02%
*Dow Jones Futuro (EUA), -0,59%

Europa
*Dax (Alemanha), +0,34%
*FTSE 100 (Reino Unido), +0,25%
*CAC 40 (França), -0,12%
*FTSE MIB (Itália), -0,55%

Ásia
*Nikkei (Japão), +0,79% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong) -2,06% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), -1,6% (fechado)
*Shanghai SE (China), -0,49% (fechado)

Commodities e bitcoin
*Petróleo WTI, -1,76%, a US$ 44,73 o barril
*Petróleo Brent, -0,99%, US$ 47,19 o barril
*Bitcoin, US$ 18.547,80, +1,84%
Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam com alta de 1,11%, cotados a 911,5 iuanes, equivalente hoje a US$ 138,56 (nas últimas 24 horas).
USD/CNY = 6,58

2. Agenda

Às 8h25, o Banco Central brasileiro divulgou o Boletim Focus, com a previsão de economistas sobre indicadores importantes, como inflação, juros, PIB e câmbio. Em destaque, está mais uma vez a elevação das perspectivas para o IPCA, que passou de 3,45% na última semana para 3,54%. Para 2021, a projeção foi de 3,40% para 3,47%. A expectativa é de que a Selic seja mantida em 2% em 2020 e que vá para 3% em 2021, mesmas previsões da última semana.

Já para o PIB, a perspectiva de queda passou de 4,55% para baixa de 4,50% em 2020, enquanto a alta prevista para 2021 foi de 3,40% para 3,45%. A projeção para o dólar ao final deste ano foi de R$ 5,38 para R$ 5,36, mantendo-se em R$ 5,20 para 2021.

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Às 9h30 são divulgados resultados primários do setor público consolidado, e o coeficiente entre dívida e PIB do Brasil, ambos relativos a outubro. A expectativa é de déficit de R$ 6,6 bilhões em outubro, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg, após déficit de R$ 64,6 bilhões na leitura anterior.

Às 11h45 é divulgada pesquisa PMI (índice gestores de compras) do setor manufatureiro de Chicago, nos Estados Unidos, relativa a novembro. Às 12h são divulgados dados sobre as vendas pendentes de casas no país, relativos a outubro. Às 12h30, o Fed de Dallas divulga dados sobre atividade manufatureira em novembro.

Às 15h são divulgados dados da balança comercial semanal no Brasil.

3. Eleições no Brasil

As eleições municipais no Brasil se encerraram no domingo, quando eleitores de 57 cidades brasileiras votaram no segundo turno. O resultado foi apurado por volta das 20h30. Houve aumento da abstenção, de 29,47%, frente os 23,14% do primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

Bruno Covas (PSDB) venceu em São Paulo; Eduardo Paes (DEM) venceu no Rio; Sarto Nogueira (PDT) venceu em Fortaleza; Sebastião Melo (MDB) venceu em Porto Alegre; João Campos (PSB) venceu em Recife; Edvaldo Nogueira (PDT) venceu em Aracaju; Edmilson Rodrigues (PSOL) venceu em Belém; Arthur Henrique (MDB) venceu em Boa Vista; Emanuel Pinheiro (MDB) venceu em Cuiabá; Maguito Vilela (MDB) venceu em Goiânia; Cicero Lucena (PP) foi reeleito em João Pessoa; João Henrique Holanda Caldas (PSB) foi eleito em Maceió; David Almeida (Avante) foi eleito no Amazonas; Hildon Chaves (PSDB) foi reeleito em Porto Velho; Tião Bocalom (PP) foi eleito em Rio Branco; Eduardo Braide (Pode) em São Luís; Dr. Pessoa (MDB) em Teresina; e Delegado Pasolini (Republicanos) em Vitória.

Neste ano, o PT não venceu em nenhuma capital brasileira, fato inédito desde a redemocratização.

São Paulo mantém como prefeito Bruno Covas, que venceu o opositor Guilherme Boulos (PSOL) com 59,3% dos votos válidos. Em discurso após a vitória, Covas afirmou que agora “é possível fazer política sem ódio”.

“As urnas falaram, e a democracia está viva. São Paulo mostrou que restam poucos dias para o negacionismo e para o obscurantismo. São Paulo disse ‘sim’ à democracia. São Paulo disse ‘sim’ à ciência, disse ‘sim’ à moderação, disse ‘sim’ ao equilíbrio”, disse.

No Rio, Eduardo Paes venceu o atual prefeito e bispo licenciado da Igreja Universal, Marcelo Crivella (Republicanos). Paes também fez um discurso elogiando a moderação.

“Queria também celebrar aqui uma vitória da política. Nós passamos os últimos anos radicalizando a política brasileira. O resultado desse radicalismo certamente não fez bem a nenhum de nós cariocas, não fez bem a nenhum de nós brasileiros”, afirmou.

Juntos, os partidos do Centrão, base política de Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara dos Deputados, vão comandar mais de 2,6 mil municípios, quase metade do total, e cerca de 40% da população brasileira.

Análise de dados realizada pelo G1 indica que, mesmo sendo o partido com o maior número de perdas de prefeituras, na comparação com 2016, o PSDB será aquele governando o maior número de habitantes do Brasil. Eram 48,3 milhões de brasileiros com municípios governados pelo DEM em 2016, um patamar que chega a 34 milhões em 2020.

Em segundo lugar fica o MDB, que governará em 2020 26,1 milhões de habitantes, frente 28,8 milhões em 2016. Em terceiro lugar, fica o DEM, a legenda que mais cresceu, com 24,4 milhões de habitantes em 2020, frente 10,8 milhões em 2016. O partido foi impulsionado pela conquista da prefeitura do Rio.

Ainda no radar dos mercados, está a fala de Jair Bolsonaro após votar no último domingo. O presidente  afirmou que o ministro Paulo Guedes “é 98% da Economia”. O presidente reafirmou a confiança em Guedes, mas demonstrou que pretende ser firme nos dois por cento das decisões da Economia que diz passarem por ele: “o que eu falei três meses atrás está valendo. Quem falar em Renda Cidadã, cartão vermelho”.

“Paulo Guedes é 98% da Economia, e eu era 1% e passei para 2. Tem tanto coisa que é igual saltar de paraquedas: o cara te orientando atrás e você tem que ter confiança nele”, comparou. O presidente também fez comentários elogiosos à gestão do Banco Central. “O Roberto Campos, do Banco Central, quando faz reunião conosco é uma coisa excepcional”, disse. “O Banco Central vai ser independente, pra não haver risco de interferência política.”

Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cobrou neste domingo que, passada a eleição, o governo apresente suas propostas para organizar as contas públicas, ou o País correr o risco de viver em 2021 uma recessão aos moldes da de 2015 e 2016. Ele criticou também a antecipação da discussão sobre a reeleição para a Câmara dos Deputados e Senado Federal.

4. Anúncio do Plano SP contra Covid

Um dia após a Eleição municipal, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) deve anunciar nesta segunda-feira a classificação das regiões do estado de acordo com o Plano SP contra Covid-19, que determina uma cor para cada área de acordo com a gravidade da propagação do coronavírus.

Áreas em fase 1, vermelha, têm somente atividades essenciais permitidas. Áreas em fase 2, laranja, têm somente shoppings, comércio e serviços permitidos com capacidade limitada a 20% e horário em apenas 4 horas diárias.

Áreas em fase 3, amarela, têm shoppings, comério, bares, restaurantes, salões de beleza, barbearia e academias permitidos, com medidas de higiene e distanciamento, capacidade máxima de 40% e horário reduzido a 10 horas por dia. Áreas em fase 4, verde têm espaços comerciais, bares, restaurantes, academias, salões de beleza, barbearias e espaços e eventos culturais permitidos com capacidade de até 60% e horário de funcionamento de até 12 horas por dia.

Atualmente, a maior parte do estado está em fase amarela, e outra parcela em fase verde, como é o caso da capital, além de Campinas, Sorocaba e Baixada Santista.

No sábado, o ainda candidato à reeleição Bruno Covas foi questionado sobre o agravamento da pandemia, e afirmou que “a gente teve um aumento na quantidade de internações, mas há estabilidade em relação ao número de casos e óbitos. Desacreditar a vigilância sanitária é como desacreditar os dados do Inpe que apontam o aumento de queimada no Brasil”, afirmou.

Mas especialistas vêm alertando para a expansão da covid no estado, que vive aumento das internações pela doença. No Albert Einstein, a alta de casos levou à priorização de pacientes e à transferência de procedimentos menos complexos a outras unidades, informa a Folha. Segundo dados da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, as internações no sábado foram 20% superiores àquelas de 20 dias antes.

Por isso, é possível que diversas áreas tenham uma reclassificação para fases mais rígidas, inclusive a capital.

5. Radar corporativo

Durante a manhã, acontece o Petrobras Day com investidores via webcast em português para apresentar Plano Estratégico para período entre 2021 e 2025.

Ainda no radar, o grupo de telecomunicações em recuperação judicial Oi recebeu um desconto de 50% na dívida de cerca de R$ 14 bilhões devida à União e ainda poderá parcelar o valor remanescente, afirmou a Advocacia-Geral da União (AGU) na sexta.

O desconto foi concedido em um momento em que o governo federal enfrenta uma crise fiscal agravada pelos impactos da pandemia de Covid-19 no país e dois dias depois de o Senado aprovar legislação que modifica a lei de falências. As modificações permitem que empresas em recuperação judicial possam quitar suas dívidas com descontos de até 50% e parcelamento em até 84 meses.
A Intelbras submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para realizar uma oferta pública inicial primária e secundária de ações (IPO).

Fundada em 1976, a companhia de Santa Catarina produz e comercializa produtos e soluções em segurança eletrônica, controles de acesso, redes, comunicação, energia e energia solar.

Já a Notre Dame Intermédica informou a oferta secundária de 40 milhões de ações.

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