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Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta quarta-feira

Exterior segue registrando cautela à espera de fala do presidente do Fed; vendas no varejo e ruídos políticos no radar no Brasil

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Os mercados começam a quarta-feira com as bolsas de valores em queda na Europa, após uma série de indicadores negativos, como quedas no PIB do Reino Unido e na produção industrial da União Europeia em março, afetarem a confiança do investidor. Bancos reportaram prejuízos no 1º trimestre.

Na Ásia as bolsas fecharam em direções diferentes mais uma vez, enquanto em Nova York os futuros estão em terreno positivo. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fala sobre as perspectivas econômicas às 10h. No Brasil, o IBGE divulga a pesquisa mensal do Comércio de março às 9h. No noticiário corporativo, Tegma Logística e Santos Brasil publicaram resultados do 1º trimestre, enquanto a Via Varejo (dona das Casas Bahia e Ponto Frio) publica os resultados após o fechamento do mercado.

1. Bolsas mundiais

As bolsas da valores da Europa abriram em queda nesta quarta-feira, afetadas pelos temores de uma 2ª onda da epidemia do coronavírus, prejuízos de bancos e indicadores negativos sobre a economia em março. O governo britânico informou que o PIB do país caiu 5,8% em março.

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Já o Eurostat informou que a produção industrial despencou 11,4% na União Europeia também em março na comparação anual. O Commerzbank, 2º maior banco privado alemão, reportou prejuízo líquido de 295 milhões de euros no 1º trimestre, enquanto o ABN Amro, maior banco da Holanda, teve prejuízo líquido de 395 milhões de euros. As bolsas da Ásia fecharam de novo em direções diferentes.

Os futuros de Nova York estão em leve avanço. Já o petróleo tem ligeira baixa após WTI subir quase 7% ontem ainda refletindo sinais positivos sobre demanda, que contrabalançam receios de que países estejam saindo prematuramente do isolamento; metais recuam em Londres. Existe o temor de que os estoques semanais tenham subido nos Estados Unidos.

Veja o desempenho dos mercados, às 7h37 (horário de Brasília):

Nova York
*S&P 500 Futuro (EUA), +0,67%
*Nasdaq Futuro (EUA), +0,86%
*Dow Jones Futuro (EUA), +0,78%

Europa
*Dax (Alemanha), -1,47%
*FTSE (Reino Unido), -1,15%
*CAC 40 (França), -1,84%
*FTSE MIB (Itália), -1,31%

Ásia
*Nikkei (Japão), -0,49% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +0,95% (fechado)
*Hang Seng (Hong Kong), -0,27% (fechado)
*Xangai (China), +0,22% (fechado)

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*Petróleo WTI, -0,93%, a US$ 25,54 o barril
*Petróleo Brent, -0,97%, a US$ 29,69 o barril

**Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de +2,14%, cotados a 645.500 iuanes, equivalentes hoje a US$ 91,01 (nas últimas 24 horas). USD/CNY= 7,0922 (-0,04%)

*Bitcoin, US$ 8.897,50 +0,83%

2. Agenda de indicadores

Em destaque na agenda brasileira, está o dado de vendas do varejo, com expectativa, segundo consenso Bloomberg, de queda de 3,9% em março na comparação anual e de 5,5% na comparação com fevereiro. Já o varejo ampliado, que inclui atividades de veículos e material de construção, deve ter registrado baixa de 14,4% na comparação mensal e de 7,4% na base anual. Já o Banco Central divulga fluxo cambial semanal às 14h30. A sessão também marca o vencimento de opções sobre Ibovespa na B3.

Na agenda econômica americana, às 9h30, serão revelados os dados de preços ao produtor de abril. Já o  presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fala sobre as perspectivas econômicas às 10h.

O Eurostat divulgou que a produção industrial na União Europeia afundou 11,8% em março deste ano.

3. Política

De acordo com relatos de fontes ouvidas por jornais como O Globo, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, o presidente Jair Bolsonaro pressionou o então ministro da Justiça, Sergio Moro, a trocar o comando geral da Polícia Federal (PF) e o da superintendência do Rio de Janeiro para evitar que familiares, como seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, e amigos fossem “prejudicados” por investigações em curso, revela o vídeo da reunião de 22 de abril. A gravação foi exibida ontem ao ex-ministro, à Procuradoria Geral da República (PGR) e à Advocacia Geral da União (AGU), informam os jornais.

Na reunião, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, defendeu que fosse “todo mundo para a cadeia”, começando pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, teria defendido a prisão de prefeitos e governadores. Bolsonaro negou ter dito “polícia federal” e “investigação” no vídeo. Segundo o general Braga Netto (Casa Civil), o presidente se referia à troca da sua segurança pessoal no Rio de Janeiro e não à troca na PF.

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Depoimentos de ministros aparentemente favoreceram o presidente, mas eventual íntegra da gravação ainda poderá gerar ruídos. STF dá 48 horas para as partes envolvidas falarem sobre fim do sigilo, segundo os jornais.

Bolsonaro se reúne nesta quarta com os ministros do STF Luis Roberto Barroso e Edson Fachin no Palácio do Planalto às 10h.

4. Decreto sobre serviços 

A inclusão de academias, salões de beleza e barbearias como atividades essenciais pelo governo federal gerou conflitos com os governos estaduais, parte dos quais afirmam que não seguirão o decreto – São Paulo não informou posição. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que os governadores que não concordam podem recorrer à Justiça, informa a Folha de S. Paulo.

Já o Ministério da Saúde informou na noite de ontem que o país bateu novo recorde de mortes diárias pela Covid-19, com 881 óbitos em 24 horas – entre segunda-feira e terça-feira. Com isto, o total de mortes pela epidemia do coronavírus subiu para 12.400 no Brasil e há mais de 177 mil pessoas contaminadas.

5. Noticiário corporativo

A Tegma Logística reportou um lucro líquido de R$ 19,2 milhões no 1º trimestre de 2020, uma queda de 26% sobre o resultado de igual período do ano passado. A empresa, especializada no transporte de veículos, informou que as operações foram atingidas pelos efeitos da epidemia da Covid-19 no final de março.

Já a Santos Brasil, que também atua em logística, mas principalmente portuária, teve um prejuízo de R$ 13,3 milhões no 1º trimestre deste ano. A movimentação no terminal do porto de Santos (SP) aumentou no período, mas a empresa registrou queda nos terminais de Imbituba (SC) e Vila do Conde (PA).

 

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(Com Bloomberg)