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Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta quarta-feira

Bolsas mundiais voltam a registrar ganhos com resultados; no Brasil, atenção para agenda prioritária do Congresso e mais destaques

SÃO PAULO – A sessão é novamente de ganhos para as principais bolsas mundiais, com destaque para os fortes resultados de Alphabet (controladora do Google) e Amazon. Os investidores também seguem atentos aos dados de emprego privado nos EUA e às negociações do pacote fiscal.

Por aqui, atenção para os resultados do Santander Brasil, que lucrou R$ 3,958 bilhões no quarto trimestre, e para os do Bradesco, depois do fechamento. O noticiário político também segue no radar. Nesta manhã, os novos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e Senado, Rodrigo Pacheco, divulgam documento com a agenda prioritária do Congresso. Durante a tarde, Jair Bolsonaro deve ir ao Congresso para participar da sessão solene de abertura do ano legislativo.

Confira os destaques:

1.Bolsas mundiais

As bolsas mundiais têm em sua maioria altas nesta quarta-feira (3), com o fenômeno gestado na rede de fóruns Reddit, pelo qual usuários compravam ações empregadas em “short selling”, se enfraquecendo. Corretoras importantes vêm estabelecendo restrições sobre as operações.

As bolsas também acompanham o noticiário político na Europa, com ações italianas liderando os ganhos e o índice FTSE MIB tendo um salto de mais de 2% pela manhã. O movimento segue a divulgação da notícia de que o ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, pode fazer parte de um governo de união na Itália. A notícia contribuiu para altas de mais de 4% dos bancos Intensa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM e o grupo de infraestrutura Atlantia.

O índice Eurostoxx sobe 0,4%; o Dax, da Alemanha, sobe 0,62%; o FTSE 100, do Reino Unido, sobe 0,4%; o CAC 40, da França, tem alta de 0,3%; e o FTSE MIB, da Itália, sobe 2,26%

O conglomerado alemão Siemens elevou significativamente sua guidance (documento que reúne previsões e planos para o futuro) para o ano de 2021 nesta quarta, após um primeiro trimestre fiscal marcado por pedidos, receita e lucro acima da expectativa do mercado.

Esta quarta também é marcada pela divulgação de resultados de Banco Santander, GlaxoSmithKline, Glencore, Publicis, Siemens, Spotify, Vodafone e Volvo Group, todos antes do fechamento dos mercados.

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Atenção ainda para os PMIs: a contração econômica da zona do euro se aprofundou em janeiro uma vez que as novas restrições para conter a disseminação do coronavírus afetaram com força o dominante setor de serviços do bloco, mostrou nesta quarta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras. O PMI Composto final do IHS Markit para a zona do euro caiu a 47,8 de 49,1 em dezembro, embora tenha ficado acima da preliminar de 47,5. Leitura abaixo de 50 indica contração.

As bolsas também têm altas nos Estados Unidos, à medida que o fenômeno das compras coordenadas de ações a partir de fóruns on-line na rede social Reddit se enfraquece.

Após altas estratosféricas nos preços na semana passada causadas pelo movimento de usuários organizados principalmente por meio da comunidade “WallStreetBets”, as ações da varejista de jogos GameStop acumulam quedas de mais de 70% nesta semana. Outros papéis que haviam sido impulsionados pelo Reddit também tiveram quedas, em meio a restrições nas negociações impostas por corretoras importantes.

As bolsas americanas também são impulsionadas por resultados fortes divulgados por Amazon e Alphabet. Os resultados da Amazon vieram quase o dobro das estimativas de Wall Street. Os ganhos foram de US$ 14,09 por ação, frente à estimativa por analistas ouvidos pela Refinitiv de US$ 7,23 por ação. A receita veio em US$ 125,56 bilhões, frente a estimativa de US$ 119,7 bilhões. No mesmo momento, foi anunciado que Jeff Bezos deixará o cargo de CEO da empresa.

O índice S&P 500 Futuro sobe 0,31%; o Nasdaq Futuro sobe 0,61%; e o Dow Jones Futuro sobe 0,1%.

Nesta quarta devem ser divulgados ainda resultados de AbbVie, Biogen, Boston Scientific, eBay, PayPal, Qualcomm e Yum China, antes do fechamento nos Estados Unidos.

Também estão no radar as negociações em Washington sobre um segundo pacote de estímulos. O presidente Joe Biden se encontrou com dez senadores republicanos na segunda-feira (1º) para discutir a possibilidade de reduzir sua proposta, atualmente em US$ 1,9 trilhão.

A maior parte das bolsas asiáticas fechou em alta. Entre as poucas exceções está a bolsa de Shanghai. Foi divulgado na quarta o índice do gerente de compras Caixin/Markit relativo a janeiro na China, que marcou 52 pontos, indicando o menor ritmo de crescimento em nove meses. Em dezembro, o índice havia marcado 56,3 pontos.

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Confira o desempenho dos principais índices às 7h30 (horário de Brasília):

Estados Unidos
*S&P 500 Futuro (EUA), +0,31%
*Nasdaq Futuro (EUA), +0,61%
*Dow Jones Futuro (EUA), +0,1%

Europa
*Dax (Alemanha), +0,62%
*FTSE 100 (Reino Unido), +0,4%
*CAC 40 (França), +0,3%
*FTSE MIB (Itália), +2,26%

Ásia
*Nikkei (Japão), +0,1% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong), +0,2% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +1,06% (fechado)
*Shanghai SE (China), -0,46% (fechado)

Commodities e bitcoin
*Petróleo WTI, +0,64%, a US$ 55,11 o barril
*Petróleo Brent, +0,84%, a US$ 57,94 o barril
*Bitcoin, +1,59%, a US$ 35.876,43
Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian com queda de 0,89%, cotados a 948 iuanes, equivalente hoje a US$ 146,71 (nas últimas 24 horas).
USD/CNY = 6,46

2. Agenda de indicadores

No Brasil, serão divulgados os dados do PMI de serviços de janeiro às 10h30 e, às 14h30, serão revelados os dados de fluxo cambial semanal.

Nos EUA, atenção para os dados de emprego privado de janeiro do ADP, com a previsão de criação de 45 mil vagas, às 10h15. Às 11h, atenção para o PMI de serviços de janeiro e, às 12h, o ISM de serviços de janeiro. Às 12h30, a AIE divulgará os dados de estoques de petróleo da semana, com a expectativa de alta dos estoques de 367 mil barris.

3. Eleição da Mesa Diretora e definição de prioridades

Logo após ser eleito na segunda (1º), o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) anulou o ato de seu antecessor que permitiu o registro do bloco partidário de Baleia Rossi (MDB-SP), alegando que um dos integrantes, o PT, havia se inscrito após o fim do prazo. Dessa forma, os partidos integrantes do bloco não poderiam ser considerados no cálculo para a partilha de cargos da Mesa. PT e outras siglas com número relevante de parlamentares ficariam de fora da divisão.

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Ao contrário da presidência da Câmara, cuja votação é secreta e abre espaço para traições, a composição de cargos na Mesa segue o tamanho das bancadas, e é mais previsível. Normalmente, as maiores bancadas têm prioridade na escolha dos cargos.

Lira adiou a votação sobre a composição da Mesa para a terça, quando recuou, e anunciou um acordo de divisão dos cargos da Mesa, cuja votação foi adiada novamente para esta quarta, às 10h.

Os nomes dos integrantes ainda não foram determinados, mas o acordo definiu que: a 1ª vice-presidência ficará com o PL; a 2ª vice-presidência, com o PSD; a 1ª Secretaria, com o PSL; a 2ª Secretaria, com o PT; a 3ª Secretaria, com o PSB; a 4ª Secretaria, com o Republicanos; e as suplências, com PSDB, DEM, PSC e PDT.

De acordo com o jornal Valor, Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) darão início nesta quarta a um movimento de aproximação em torno de uma agenda comum. Ambos foram eleitos com apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que prometeu a liberação de recursos e cargos para garantir a votação favorável.

Lira e Pacheco devem divulgar uma declaração conjunta indicando acordo em torno de temas prioritários. Em sequência, visitarão Bolsonaro no Palácio do Planalto pela manhã. A votação do Orçamento deve ser acelerada para que ocorra até março. A aprovação das reformas tributária e administrativa também são prioridades, afirma o Valor.

Após o Orçamento, a equipe econômica tem como prioridades a PEC Emergencial e a PEC da reforma administrativa. A reforma tributária viria em seguida.

Durante a tarde, Jair Bolsonaro deve ir ao Congresso para participar da sessão solene de abertura do ano legislativo.

4. Vacinação no Brasil

Deve chegar nesta quarta ao Brasil uma carga com 5.400 litros de insumo para produção da vacina CoronaVac pelo Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo. De acordo com o governo do estado, o voo saiu de Pequim na terça, e deve chegar pela noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Segundo o diretor do instituto, a matéria-prima será o suficiente para que o Butantan produza, em 20 dias, cerca de 8,6 milhões de doses do imunizante.

Além disso, foram publicados na terça dados sobre a eficácia da vacina russa Sputnik V na revista científica “The Lancet”, indicando eficácia de 91,6% contra a covid. No mesmo dia, o México autorizou o uso emergencial da vacina. As primeiras 400 mil doses devem ser enviadas nos próximos dias. No Brasil, a farmacêutica União Química, parceira do governo russo no país, já entrou com pedido de uso emergencial junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Mas a Anvisa afirma que ainda não teve acesso aos dados completos gerados nos estudos não clínicos e clínicos de fases 1, 2 e 3. E que novos estudos de fase 3 precisam ser realizados no Brasil.

“Importante ressaltar que a temperatura recomendada para armazenamento da vacina Sputnik V na forma líquida é não superior a -18 ºC, como mencionado no referido artigo. Novos estudos deverão ser realizados caso haja interesse por parte do fabricante nacional em alterar as recomendações sobre a temperatura de armazenamento da vacina no Brasil (…) Quanto ao status do processo de solicitação de anuência para a condução dos estudos clínicos fase 3 no Brasil, que é um dos pré-requisitos para se pleitear a autorização de uso emergencial da vacina no Brasil, o processo que analisa a vacina Sputnik continua aguardando o cumprimento de exigências técnicas pela empresa”, afirmou a agência.

Mas o presidente da União Química, Fernando De Castro Marques, afirma que há um compromisso de Arthur Lira, novo presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado, de aprovar uma medida provisória que colocaria os órgãos reguladores de Rússia e Índia como agências com reciprocidade regulatória, o que aceleraria a aprovação da vacina no Brasil.

5. Radar corporativo

O Santander Brasil divulgou os seus resultados do quarto trimestre de 2020 e o consolidado do ano. Nos últimos três meses do ano passado, o lucro líquido foi de R$ 3,958 bilhões. Na noite de ontem, o banco comunicou que concluiu o estudo para segregar a participação acionária detida pela companhia em sua subsidiária Getnet. A operação se dará por meio de uma cisão parcial, que será submetida ao conselho de administração. A cisão será deliberada por Assembleia Geral Extraordinária, que depois será submetida então à aprovação dos órgãos reguladores competentes.

Já a Petrobras fechou 2020 com produção recorde de petróleo e gás natural, de 2,836 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), alta de 2,4% comparada ao ano anterior. A exportação de petróleo e derivados ajudou a empresa a passar pelo ano de crise econômica com um resultado operacional positivo. Aliado a isso, mais uma vez, a estatal contou com a alta produtividade do pré-sal, principalmente, no campo de Búzios, no litoral fluminense. A produção de petróleo no pré-sal, de 1,54 mil barris por dia (bpd), foi, de longe, a que apresentou o crescimento mais significativo em toda companhia, de 21,1%, comparado a 2019. No mesmo período, a média de extração de óleo no País (2,26 milhões de bpd) cresceu 4,3% e, considerando o somatório de petróleo e gás (2,78 milhões de boe/d), o avanço foi de 3,7%.

No radar de recomendações, a Méliuz teve a recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado) reiterada pelo Bradesco BBI, com novo preço-alvo de R$ 42, potencial de alta de 46% em relação ao fechamento da terça-feira, ante valor anterior de R$ 20.

A Renova Energia recebeu manifestações de interesse da Rio Energy, Copel, Ômega e 2W Energia para participação no leilão dos direitos e ativos do projeto eólico Alto Sertão III – Fase B, informou a companhia nesta terça-feira. A empresa, que está em recuperação judicial, destacou em comunicado que as manifestações de interesse pelo ativo somam-se à proposta da Prisma Capital, apresentada na modalidade de primeiro proponente. O conselho de administração da Renova havia comunicado em outubro do ano passado a aceitação de uma proposta da Prisma para aquisição de direitos vinculados ao complexo eólico, o que deu à gestora o direito de preferência no negócio.

(Com Agência Estado e Reuters)

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