"Stalking horse"

Oi informa preferência por proposta de Vivo/TIM/Claro às vésperas de assembleia

As companhias terão direito de cobrir eventual oferta de maior valor que seja apresentada no processo

Loja da Oi Móvel/Oi telecomunicações em São Paulo
Loja da Oi Móvel/Oi telecomunicações em São Paulo (Foto: Paulo Fridman/Corbis via Getty Images)
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SÃO PAULO – A Oi (OIBR3;OIBR4), em recuperação judicial, divulgou que a empresa aceita a proposta vinculante da Telefônica Brasil (VIVT4), TIM Participações (TIMP3) e Claro. Juntas, as companhias telefônicas se comprometem a comprar as operações móveis da Oi por R$ 16,5 bilhões.

A Oi destacou no comunicado que “concluídas as negociações entre a companhia e Telefônica Brasil S.A. (Vivo), Tim S.A. e Claro S.A. sobre os principais termos relativos à alienação da operação de telefonia móvel da Oi e de suas subsidiárias (UPI Ativos Móveis e Empresas Oi, respectivamente), aceitou, nesta data, a proposta vinculante revisada apresentada em conjunto pelas proponentes.”

As proponentes serão qualificadas para participarem do processo competitivo de venda da UPI Ativos Móveis na condição de “stalking horse”. Assim, as companhias terão direito de cobrir eventual oferta de maior valor que seja apresentada no processo.

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A proposta vinculante tem compromisso de comprar UPI Ativos Móveis, caso ofertantes sejam vencedoras de processo competitivo. Do total R$ 756 milhões referem-se a serviços de transição a serem
prestados por até 12 meses pela Oi às ofertantes.

Também se comprometem a celebrar contratos de longo prazo de prestação de serviços de capacidade de transmissão junto à Oi, na modalidade take or pay, avaliados em R$ 819 milhões.

Vale destacar que esta terça-feira marca a assembleia geral de credores da companhia para alterar o plano de recuperação judicial aprovado em 2017. A proposta de reformulação do plano foi anunciada em junho e prevê a venda de redes móveis, torres, data centers e parte da rede de fibra óptica, levantando mais de R$ 22 bilhões para pagar dívidas e viabilizar investimentos.

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