Oi e Comgás cancelam oferta de debêntures; Cemig pagará R$ 250 mi em dividendos

Ofertas de papéis das duas companhias totalizavam R$ 1,2 bilhão; também em destaque, está aprovação de diferimento de reajuste da Copel pela Aneel

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SÃO PAULO – A bolsa brasileira esteve fechada na última terça-feira (9) por conta do feriado em São Paulo. Entretanto, os ADRs (American Depositary Receipts) de empresas brasileiras continuaram em negociação na bolsa norte-americana, com o índice Brazil Titans 20, que reúne os papéis das grandes empresas brasileiras, registrando alta de 0,98%.

Repercutindo os acontecimentos da véspera, esta sessão promete ser agitada para o mercado. Em destaque, está o cancelamento da oferta de debêntures por duas companhias: a Comgás (CGAS5) e a Oi (OIBR3;OIBR4). 

A Comgás solicitou à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a desistência do pedido de registro da terceira oferta pública de distribuição de até 400 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries.

O valor unitário era de R$ 1 mil, o que perfazia uma oferta total de R$ 400 milhões, em considerar as debêntures suplementares e as debêntures adicionais, o qual foi protocolado perante a Anbima (Associação Brasileira das Entidades) em 27 de fevereiro de 2013.  A Companhia afirmou que divulgará ao mercado e a seus acionistas sobre a apresentação de eventual novo pedido de registro da Oferta.

Já a Oi também informou na véspera o cancelamento do pedido de registro da oferta pública de distribuição de debêntures simple no valor de R$ 800 milhões, não conversíveis em ações, da espécie  quirografária, em até duas séries da 11ª emissão da emissora, tendo em vista a necessidade de ajustes ao cronograma da oferta para adequá-lo às atuais condições de mercado.

“Nos termos do aviso ao mercado publicado em 05 de junho de 2013, todas as intenções de investimento e todos os pedidos de reserva que eventualmente tenham sido realizados pelos  investidores de varejo serão cancelados” e comunicados pelas instituições financeiras responsáveis pela operação.

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Os recursos seriam usados para alongar a dívida e reforçar o capital de giro da companhia, além de financiar os investimentos em rede 3G e expansão de cabos de fibra ótica. 

Cemig anuncia data de pagamento de dividendos
A Cemig (CMIG4) anunciou o pagamento da segunda parcela de dividendos no valor de R$ 609,05 milhões. Deste total, a companhia de energia pagará R$ 250 milhões, correspondente a R$0,293201967 por ação, no dia 18 de julho de 2013. Os R$ 359 milhões restantes serão pagos até 30 de dezembro de 2013, afirmou.

Fizeram jus a este benefício todos os acionistas detentores de ações no dia 30 de abril de 2013 para as ações negociadas na BM&FBOVESPA e 6 de maio de 2013 para os ADRs (American Depositary Receipts) negociados na Nyse (New York Stock Exchange).

Aneel aprova diferimento de parte do reajuste da Copel
Na véspera, chamou a atenção a aprovação pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), do diferimento de parte do reajuste médio de 14,61% que havia sido aprovado para a paranaense Copel (CPLE6).

A pedido da empresa, foi aprovado um aumento médio de 9,55% neste ano e deixando o restante para entrar no cálculo da tarifa de 2014, oque fizeram os ADRs da companhia registrarem fortes ganhos na última terça-feira, dia em que a bolsa esteve fechada.

ANP pode fazer com que OGX perfure mais poços
O destaque fica ainda para a fala da diretora-geral da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis), Magda Chambriard, que afirmou que a agência pode fazer a empresa de petróleo OGX (OGXP3), do grupo EBX de Eike Batista, que já enfrenta dificuldades com uma enorme dívida, invista na perfuração de mais poços em campos offshore que a empresa afirmou não serem comerciais.

“Nós podemos concordar com eles (de que o campo não é mais comercialmente viável) ou podemos pedir a eles que perfurem mais”, disse Magda Chambriard, diretora-geral da ANP, em uma entrevista à Reuters na última terça-feira. 

Executivo renuncia à diretoria financeira e de RI da EBX Brasil
O executivo Otávio Lazcano renunciou ao cargo de diretor financeiro e relações com investidores da EBX Brasil, de acordo com ata de reunião do Conselho de Administração realizada nesta terça-feira. Eike Batista, diretor presidente, vai acumular as funções, segundo o documento 

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Lara Rizério
Mercados | Economia | Onde Investir

Editora de mercados do InfoMoney, cobre temas que vão desde o mercado de ações ao ambiente econômico nacional e internacional, além de ficar bem de olho nos desdobramentos políticos e em seus efeitos para os investidores.