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(Bloomberg) — A Oi (OIBR3;OIBR4) aumentou oferta de incentivo financeiro – o chamado “consent fee“ – para obter aprovação de detentores de seus títulos de dívida em dólar para novos empréstimos, segundo um documento enviado a eles.
A Oi elevou a oferta de US$ 5 por cada US$ 1.000 em notas para US$ 10. A empresa precisa da aprovação dos detentores de títulos para levantar dívidas, incluindo as debêntures conversíveis de R$ 2,5 bilhões na InfraCo, que serão subscritas pela Brookfield, uma gestora global de ativos alternativos, com participação da Farallon Capital Management e Prisma Capital.
Procurada pela Bloomberg, a Oi não quis comentar.
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A empresa, em recuperação judicial, também precisa de caixa para fazer investimentos em fibra ótica antes de vender o negócio e também busca refinanciar dívidas garantidas da Oi Móvel antes de concluir a venda.
A Oi está pedindo aos detentores de notas de US$ 1,65 bilhão com vencimento em 2025 que alterem a escritura desses papéis a fim de obter consentimento para os empréstimos na InfraCo e Oi Móvel.
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