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SÃO PAULO – A OGX Petróleo enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“- OGX anuncia emissao de titulos de divida no exterior no valor de US$ 1,063
bilhao – Rio de Janeiro, 27 de marco de 2012 – A OGX Petroleo e Gas
Participacoes S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira
de oleo e gas natural responsavel pela maior campanha exploratoria privada no
Brasil, em cumprimento ao disposto na Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios (“CVM”) n. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada,
comunica aos seus acionistas e ao publico em geral a emissao e colocacao de
titulos de divida no exterior (Senior Unsecured Notes, “Notes”), no valor total
de US$ 1,063 bilhao. As Notes vencerao em 1 de abril de 2022 e pagarao juros de
8,375% ao ano, semestralmente, sempre nos meses de abril e outubro.
As Notes nao foram registradas conforme Securities Act de 1933 e serao ofertadas
para investidores institucionais qualificados, nos Estados Unidos da America,
definidos em conformidade com o disposto na “Rule 144A” do Securities Act, e nos
demais paises, exceto Estados Unidos da America e Brasil, com base na
“Regulation S”.
Não perca a oportunidade!
Os recursos liquidos provenientes da emissao das Notes, somados a posicao de
caixa em 31 de dezembro de 2011 e o financiamento de R$ 600 milhoes obtidos
atraves da OGX Maranhao totalizam uma liquidez de aproximadamente US$ 4,4
bilhoes para a OGX, suficientes para suportar investimentos em nosso plano de
negocios ate a Companhia gerar fluxo de caixa liquido.
Essa captacao assegura os recursos necessarios para o programa de investimentos
da OGX, incluindo a completacao submarina de todos os pocos produtores ate o
final de 2013, incremento de capex exploratorio nos blocos BM-C-37 e BM-C-38,
onde recentemente a OGX aumentou participacao e se tornou operadora, e campanha
de delimitacao da recente descoberta do pre-sal em aguas rasas da Bacia de
Santos, mantendo ainda uma posicao de caixa para potencialmente financiar
parcerias e novas rodadas de licitacao.
SOBRE A OGX
Focada na exploracao e producao de oleo e gas natural, a OGX Petroleo e Gas SA e
responsavel pela maior campanha exploratoria privada no Brasil. A OGX possui um
portfolio diversificado e de alto potencial, composto por 30 blocos
exploratorios no Brasil, nas Bacias de Campos, Santos, Espirito Santo,
Para-Maranhao e Parnaiba e 5 blocos exploratorios na Colombia, nas Bacias de
Cesar-Rancheria, Vale Inferior do Madalena e Vale do Medio Madalena. A area
total de extensao dos blocos e de 7.000 km em mar e cerca de 37.000 km em
terra, sendo 24.500 km no Brasil e 12.500 km na Colombia. Alem de contar com
um quadro de profissionais altamente qualificados, a companhia possui solida
posicao financeira, com cerca de US$ 2,9 bilhoes (em dezembro de 2011) para
investimentos em exploracao, producao e novos negocios. Em junho de 2008, a
empresa captou recursos na ordem de R$ 6,7 bilhoes em sua oferta publica de
acoes, no maior IPO primario da historia da Bovespa ate entao. A OGX e parte do
Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresario brasileiro
Eike Batista, que possui um comprovado historico de sucesso no desenvolvimento
de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. Para
mais informacoes visite o site: www.ogx.com.br/ri
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Este documento contem algumas afirmacoes e informacoes relacionadas a Companhia
que refletem a atual visao e/ou expectativa da Companhia e de sua administracao
a respeito do seu plano de negocios. Estas afirmacoes incluem, entre outras,
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resultados, performance ou realizacoes futuras, podendo conter palavras como
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outras palavras ou expressoes de acepcao semelhante. Tais afirmacoes estao
sujeitas a uma serie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos
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divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e
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quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisoes ou atos de
investimento ou negocios tomados com base nas informacoes e afirmacoes
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ou afins. A Companhia nao tem intencao de fornecer aos eventuais detentores de
acoes uma revisao das afirmacoes ou analise das diferencas entre as afirmacoes e
os resultados reais. E recomendado que os investidores analisem detalhadamente o
prospecto da OGX, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta
apresentacao nao contem todas as informacoes necessarias a uma completa
avaliacao de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua propria
avaliacao, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisao de
investimento.
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Investidores:
Marcelo Torres, marcelo.torres@ogx.com.br
Eduardo Lucchesi, eduardo.lucchesi@ogx.com.br
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+55 21 2555 4673″