Publicidade
SÃO PAULO – A Even Construtora e Incorporadora (EVEN3) divulgou nesta sexta-feira (26) os termos de sua oferta pública primária e secundária de ações. A companhia havia protocolado o pedido de distribuição de papéis ordinários junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no início do mês.
Segundo a Even, a oferta compreende a distribuição de 48,667 milhões de ações ordinárias no Brasil, com esforços de colocação no exterior. Além disso, outros 24,667 milhões de papéis serão ofertados via distribuição secundária de ações, com os acionistas vendedores sendo: Genoa Fundo de Investimento em Participações, Carlos Eduardo Terepins e Luis Terepins.
Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Itaú BBA, sendo que os bancos BTG Pactual e Credit Suisse também atuarão como coordenadores contratados.
Mais ações
A empresa anunciou ainda que a oferta poderá ser acrescida em até 11 milhões de ações no âmbito da opção de lote suplementar, correspondente a 15% do total de ativos inicialmente ofertados. O procedimento será adotado se a procura exceder a oferta.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, considerando o preço do último fechamento (R$ 6,78), a oferta primária pode movimentar R$ 329,960 milhões, sem considerar a opção de lote suplementar.
Já no caso da oferta secundária, os acionistas vendedores podem captar até R$ 167,240 milhões com a distribuição das ações em sua posse atualmente.
Continua depois da publicidade
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
48.666.667 ações |
| Distribuição Pública Secundária |
24.666.667 ações |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 11.000.000 ações |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há limite mínimo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada a ao valor individual de cada pedido de reserva e à quantidade total das ações destinadas à oferta de varejo.
Destinação
Segundo o prospecto preliminar protocolado junto à CVM nesta sexta-feira, metade dos recursos serão destinados a aquisição de terrenos para novos empreendimentos, outros 30% serão voltados para gastos com lançamento e construção dos novos empreendimentos e os 20% irão para capital de giro.
Continua depois da publicidade
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 31 de março |
| Início do Período de Reservas | 7 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas | 14 de abril |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 15 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 19 de abril |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 19 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 22 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 14 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 12 de novembro |
