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SÃO PAULO – Este é o último dia para os investidores de varejo reservarem os papéis do Fleury no âmbito de seu IPO (oferta pública inicial de ações). Conforme o cronograma da operação, as ações estreiam no Novo Mercado da BM&F Bovespa na próxima quinta-feira (17), sob o código FLRY3.
Na oferta primária, a empresa distribuirá inicialmente 34,3 milhões de papéis ordinários no Brasil, contando ainda com esforços de venda no exterior. A operação é destinada a investidores de varejo e institucionais e poderá ser acrescida de até 5,14 milhões de ações provenientes de um lote suplementar, o equivalente a 15% do total de ativos inicialmente ofertados.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 15,00 e R$ 17,00, de maneira que a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 513,77 milhões.
Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se a opção de lote suplementar for exercida, a captação desta operação poderá atingir R$ 669,62 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 34.251.800 ações |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 5.137.770 ações |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Mínimo R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Oferta
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
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Vale destacar que o banco Bradesco será o coordenador líder da oferta, tendo também os bancos Morgan Stanley e J.P. Morgan como coordenadores contratados, conforme o aviso ao mercado.
Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo de, no mínimo 10% e no máximo 20%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não institucionais.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 30 de novembro |
| Início do Período de Reservas | 7 de dezembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 14 de dezembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 15 de dezembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 17 de dezembro |
| Início das negociações na Bovespa | 17 dezembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 21 de dezembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 15 de janeiro 2010 |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 15 de junho de 2010 |
