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SÃO PAULO – O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) divulgou nesta segunda-feira mais informações sobre a oferta de ações do Banco do Brasil. Na semana passada a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) já havia divulgado detalhes, através da publicação de um prospecto.
O BNDES confirmou que a venda das ações será coordenada pelo Credit Suisse First Boston e pelo BB Banco de Investimentos. O prazo final para adesão da oferta por parte dos investidores não institucionais está previsto para o próximo dia 22 de novembro.
Oferta equivale a 17,8% do capital total
Segundo o BNDES, que será o gestor da oferta das ações do Banco do Brasil, serão oferecidas 115.073.553.883 ações ordinárias do BB, mas é possível que este montante seja acrescido de outras 17.261.033.083 ações, para uma emissão total de 132.334.586.966 ações ordinárias. Com isto o percentual de ações ofertadas deve ser equivalente a 17,8% do capital total do banco.
Com a oferta, o BB poderá ingressar no Novo Mercado da Bovespa, em que se exige que o percentual de ações em circulação no mercado seja de pelo menos 25% do total de ações emitidas. Se considerarmos que, no caso do Banco do Brasil, este percentual é de apenas 7,2%, com a colocação de 17,8% o percentual de ações em circulação aumentaria para os 25% necessários.
Do total de ações que devem ser ofertadas, cerca de 11% pertencem à União, cerca de 7% a BNDESPar e 1% são ações de tesouraria pertencentes ao próprio BB. Depois da oferta, a participação da União no capital do banco deve continuar sendo a maior dentre todos os acionistas, apesar de cair para 60,9%.
Prioridade para varejo
A intenção é dar prioridade aos investidores não institucionais, ou seja, aos investidores pessoa física, através da colocação de 70% da oferta com este tipo de investidor, sendo que o percentual alocado para estes investidores pode ser aumentado se a demanda justificar. Em caso da demanda superar a oferta, será adotado, assim como aconteceu na oferta da Vale, um rateio proporcional.
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A oferta é aguardada com certa ansiedade, especialmente depois do sucesso das ofertas da Petrobras e da Vale do Rio Doce realizadas, respectivamente em agosto de 2000 e março de 2002. Em ambos os casos também foi possível usar os recursos do FGTS para comprar as ações das empresas.
Com base no preço atual das ações ordinárias do BB, que estão cotadas em R$ 10,51 por lote de mil ações, o BNDES acredita que seja possível captar algo em torno de R$ 1,390 bilhão com esta oferta.
