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SÃO PAULO – A Multiplus, empresa controlada pela TAM (TAMM4), anunciou nesta terça-feira (20) os termos de seu IPO (Initial Public Offering), visando uma distribuição primária de 39,34 milhões de papéis ordinários, representativas de 25% de seu capital social.
A empresa reserva as opções de lotes suplementar e adicional caso a procura supere as expectativas da oferta inicial, o que poderia acrescentar até 5,901 milhões e 7,87 milhões de ações, respectivamente. Os números equivalem a 15% e 20% do total de ativos inicialmente ofertados.
Conforme informado pela Multiplus, as ações distribuídas no âmbito da oferta serão listadas na BM&F Bovespa sob o código MPLU3 e razão social Multiplus S.A.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da distribuição estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 18,00 e R$ 24,00, de maneira que a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 708,12 milhões.
Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimado de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 1,274 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 39.340.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 5.901.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 7.868.000 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não possui limite mínimo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
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Oferta
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
O IPO contará com o banco PDG Pactual como coordenador líder, tendo também o banco de investimentos Credit Suisse como coordenado contratado, conforme o aviso ao mercado.
Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo de, no mínimo de 10% e máximo 15%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva entre os investidores não institucionais que estejam classificados como “com prioridade de alocação”, até o limite de R$ 20 mil.
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Após este procedimento, as ações remanescentes serão rateadas entre os investidores não-institucionais que estejam classificados como “sem prioridade de alocação”, até o limite de R$ 5 mil, com divisão igualitária e sucessiva.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 19 de janeiro |
| Início do Período de Reservas | 26 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 3 de fevereiro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 3 de fevereiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 4 de fevereiro |
| Início das negociações na Bovespa | 5 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 9 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 5 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 15 de março |
