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SÃO PAULO – A Multiplan (MULT3) divulgou nesta sexta-feira (16) o anúncio de encerramento de sua oferta pública primária de ações ordinárias. A captação total da operação atingiu R$ 792,350 milhões, a um preço de R$ 26,50 por papel.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 73,85% do total. Já os brasileiros participaram os 26,15% restantes.
A quantidade total distribuída, de 29.900.000 ações, considera a oferta inicial de 26.000.000 ações, acrescentadas por lotes suplementar de 3.900.000 papéis. Cabe lembrar que a empresa optou por não exercer a opção de lote adicional.
Confira alguns números da oferta
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 728,1 | 91,90 | Exterior | 585,2 | 73,85 |
| Varejo | 64,2 | 8,10 | Brasil | 207,2 | 26,15 |
De acordo com a empresa, o total das ações distribuídas inclui 587.300 ações adquiridas pelo UBS, 370.500 ações adquiridas pelo Credit Suisse e 590.000 ações adquiridas pelo Morgan Stanley, todas como forma de proteção para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 29.900.000 | R$ 26,50 | R$ 792.350.000,00 |
