Oferta da Marfrig: pedidos de reserva prioritária e de varejo foram atendidos

Segundo a empresa, os investidores "vinculados" foram excluídos da oferta; papéis estreiam na Bolsa no dia 13

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SÃO PAULO – Após o encerramento do processo de bookbuilding, a Marfrig (MRFG3) informou nesta quinta-feira (12) que os pedidos de reserva da oferta prioritária, destinada apenas aos já acionistas, foram integralmente atendidos.

O mesmo aconteceu no âmbito da oferta de varejo, com os investidores não institucionais (com e sem prioridade de alocação), tendo seus pedidos integralmente atendidos. Já os investidores “vinculados” foram excluídos da Oferta.

As ações da Marfrig foram precificadas em R$ 19,00, valor inferior ao fechamento da última quarta-feira (R$ 19,60). Dessa forma, com a colocação de 79,04 milhões de ações, a empresa captou R$ 1,328 bilhão.

Vale lembrar que os papéis estreiam na BM&F Bovespa na próxima sexta-feira (13), enquanto a liquidação ocorrerá no dia 17 de novembro

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 29 de outubro
Início do Período de Reservas da Oferta Prioritária 6 de novembro
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária 6 de novembro
Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo 9 de novembro
Encerramento do Período de Reservas da Oferta de Varejo 10 de novembro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 11 de novembro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 11 de novembro
Início das negociações na BM&F Bovespa 13 de novembro
Liquidação Financeira da Operação 17 de novembro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 11 de dezembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 17 de dezembro