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SÃO PAULO – A Magnesita (MAGG3) divulgou nesta quinta-feira (24) o anúncio de encerramento da oferta primária de papéis ordinários. Segundo divulgado pela empresa, foi captado R$ 278,60 milhões, a um preço de emissão de R$ 8,25 por ação ordinária.
O destaque ficou por conta dos investidore institucionais, os quais foram responsáveis por 87,39% do montante captado na oferta. Já a origem dos recursos foi bem equilibrada, com ligeira vantagem para os recursos provenientes do exterior, os quais totalizaram 52,75% do montante total.
Distribuição
A quantidade total distribuída na oferta foi de 33.770.000 milhões de papéis ordinários, todos em oferta primária. Vale a pena lembrar que este montante já contempla a emissão de 3,070 milhões de ações no âmbito do lote suplementar.
Confira os números da oferta:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 243.475.097 | 87,39% | Brasil | 131.628.519 | 47,25% |
| Varejo | 35.127.403 | 12,61% | Exterior | 146.973.981 | 52,75% |
Por fim, o banco Credit Suisse comprou 1,575 milhão de ações ordinárias como forma de proteção para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 33.770.000 papéis ordinários | R$ 8,25 | R$ 278.602.500,00 |
