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SÃO PAULO – Conforme o cronograma da oferta secundária de ações da Light (LIGT3), anunciada no dia 30 de junho, o período de reserva dos papéis da companhia começa nesta terça-feira (7). Na operação, serão distribuídas inicialmente 26.791.345 ações, de titularidade de Bndespar e EDF Internacional.
A oferta será realizada no Brasil, sendo destinada a investidores pessoa física, jurídica, clubes de investimento e investidores institucionais. Conforme informações da empresa, a distribuição contará ainda com esforços de colocação no exterior, exclusivamente junto a investidores institucionais.
A quantidade de ações inicialmente distribuídas pode ser acrescida de um lote suplementar de até 2,7 milhões de ações ordinárias de titularidade da Bndespar, correspondentes a 10,1% do total da oferta inicial. A opção de lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertadas também poderá ser exercida.
Público-alvo
No âmbito da oferta de varejo, 2% do total de ações será destinado prioritariamente à colocação junto aos empregados. Em ambos os casos, será necessário realizar o pedido de reserva, observando os limites mínimo e máximo de investimento, entre R$ 1 mil e R$ 300 mil. Já a oferta institucional tem apenas um limite mínimo de aplicação, de R$ 300 mil.
Preço das ações
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, se considerada a cotação de fechamento do último pregão (R$ 28,28) e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 986 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 26.791.345 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 2.700.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 5.358.269 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 1.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Mínimo de R$ 300.000,00 |
* Até 10,1% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
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A operação tem como coordenador líder o Banco Itaú BBA, sendo que o Citigroup Global Markets Brasil também atuará como coordenador da oferta.
Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis inicialmente ofertados), será utilizada a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais.. O mesmo vale para a oferta aos empregados.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 30 de junho |
| Início do Período de Reservas | 7 de julho |
| Encerramento do Período de Reservas | 10 de julho |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 13 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 13 de julho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 15 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 17 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 12 de agosto |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 18 de agosto |
