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SÃO PAULO – A Light (LIGT3) divulgou nesta terça-feira (18) o anúncio de encerramento de sua oferta pública secundária de ações ordinárias, mostrando uma captação total de R$ 772,1 milhões. Cabe lembrar que as ações foram precificadas em R$ 24,00 por papel.
Diferentemente do que foi notado nas demais ofertas realizadas neste ano, os investidores estrangeiros tiveram participação minoritária na captação, contribuindo com 47,36% do total. Dessa forma, os brasileiros foram responsáveis por 52,64% do montante.
Durante a operação foram distribuídas 32.170.480 ações, incluindo a oferta inicial de 26.791.345 e os lotes adicional (2.679.135 ações) e suplementar (2.700.000), ambos correspondendo a cerca de 10% das ações inicialmente ofertadas.
Confira alguns números da oferta
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 631,0 | 81,88% | Brasil | 405,3 | 52,64% |
| Varejo | 139,9 | 18,12% | Exterior | 365,6 | 47,36% |
De acordo com a empresa, o total das ações distribuídas inclui 250 mil papéis adquiridos pelo Citigroup e 100 mil papéis comprados pelo Banco Itaú Europa, agindo por conta e ordem de seus clientes, como forma de proteção para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 32.170.480 | R$ 24,00 | R$ 772.091.520,00 |
