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SÃO PAULO – Após o encerramento do processo de bookbuilding, a Hypermarcas (HYPE3) informou nesta quinta-feira (1) que os pedidos de reserva da oferta de varejo foram integralmente atendidos até o valor de R$ 5 mil, tendo sido aplicado um rateio de 67,75% sobre o excedente.
Segundo a empresa, os investidores vinculados foram excluídos da oferta. A estreia dos papéis está prevista para a próxima segunda-feira (5) e a liquidação será no dia 7 de abril.
Oferta
A Hypermarcas colocou um total de 58.696.600 de ações a um preço de R$ 21,00 cada, preço abaixo da cotação de fechamento dos papéis já negociados no último pregão (R$ 21,75).
No total, a operação movimentou R$ 1,232 bilhão com o exercício total do lote principal, da opção de lote complementar e do lote adicional.
Vale destacar que oferta contou com esforços de colocação no exterior por parte do coordenador líder da distribuição, o Citigroup, em conjunto com os coordenadores contratados – os bancos Credit Suisse, Merrill Lynch e Itaú BBA.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 5 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 7 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 30 de abril |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 6 de maio |
