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SÃO PAULO – A Hypermarcas (HYPE3) divulgou nesta sexta-feira (9) o anúncio de encerramento de sua oferta primária de ações. A captação total da operação atingiu aproximadamente R$ 1,233 bilhão, a um preço de R$ 21,00 por papel ordinário.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 71,58% do total. Já os brasileiros participaram com os 28,42% restantes.
Distribuição
A quantidade total distribuída da oferta nacional foi de 58,696 milhões de papéis, considerando 6,520 milhões referentes ao lote suplementar e 8,696 milhões referentes ao lote adicional, correspondentes a 15% e 20%, respectivamente, do total de ações inicialmente ofertadas.
Confira alguns números da oferta brasileira
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 1.137 | 92,25 | Exterior | 882,359 | 71,58 |
| Varejo | 95,546 | 7,75 | Brasil | 350,257 | 28,42 |
É importante destacar que os bancos Citigroup, Credit Suisse e Merrill Lynch adquiriram 1.316.500, 1.701.500 e 1.600.000 ações, respectivamente, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 58.696.000 | R$ 21,00 | R$ 1.232.616.000,00 |
