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SÃO PAULO – Os papéis ordinários da oferta primária e secundária da Hypermarcas (HYPE3) foram precificados em R$ 23,00 após o procedimento de bookbuilding, encerrado na última terça-feira (14).
O preço estabelecido para as ações ordinárias no âmbito da oferta ficou levemente abaixo da cotação do último fechamento, de R$ 23,50. Cabe lembrar que os novos papéis da companhia estréiam na BM&F Bovespa na próxima sessão.
De acordo com os termos anunciados pela empresa, a operação consiste na distribuição primária de 20 milhões de ações e secundária de 10 milhões de papéis a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação também no exterior.
Captação pode chegar a R$ 793,5 milhões
Considerando os papéis ofertados inicialmente, a Hypermarcas captou um montante de R$ 690 milhões. A empresa informou ainda que, em acordo com os acionistas vendedores, optou por não exercer o lote adicional de até 6 milhões de ações, correspondentes a 20% da distribuição inicial.
Cabe lembrar que a quantidade distribuída ainda pode ser acrescida em até 4,5 milhões de ações ordinárias, correspondentes a 15% do total da oferta inicial. Dessa forma, a captação pode totalizar R$ 793,5 milhões ao final da operação.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 20.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 10.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 4.500.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 6.000.000 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | mínimo de R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada – não exercido
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O coordenador líder da oferta será o Citigroup, sendo que os bancos Credit Suisse e Deutsche Bank também atuarão como coordenadores.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 1 de julho |
| Início do Período de Reservas | 8 de julho |
| Encerramento do Período de Reservas | 13 de julho |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 14 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 14 de julho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 16 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 20 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 13 de agosto |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 20 de agosto |
