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SÃO PAULO – A Gol (GOLL4) divulgou nesta segunda-feira (19) o anúncio de encerramento de sua oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais, assim como sua oferta secundária de papéis preferenciais. A captação total da operação atingiu R$ 1,026 bilhão, a um preço de R$ 16,50 por papel.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação com a oferta de ações preferenciais, contando com uma participação de 69,93% do total. Já os brasileiros participaram os 30,07% restantes.
Conforme previsto no prospecto preliminar, as ações ordinárias foram integralmente subscritas pelo acionista controlador Fundo de Investimentos Participações Asas.
Termos da oferta
A quantidade total distribuída, de 62.190.000 ações, considera a oferta inicial de 34.550.000 ações preferenciais e 17.275.000 de papéis ordinários. Foram exercidas as opções de lotes suplementar de 5.182.000 ações PN e lote adicional de 3.455.000 papéis PN e 1.727.500 de ativos ON.
No contexto da oferta internacional foram colocadas no total 18.836.994 ações preferenciais sob a forma de ADR (American Depositary Receipts).
Confira alguns números da oferta
| Oferta de Ações Preferenciais | |||||
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 664,56 | 93,26 | Exterior | 498,31 | 69,93 |
| Varejo | 48,03 | 6,74 | Brasil | 214,28 | 30,07 |
| Oferta de Ações Ordinárias | |||||
| Institucional | 313,54 | 100 | Brasil | 313,54 | 100 |
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 62.190.000 | R$ 16,50 | R$ 1.026.135.000,00 |
