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SÃO PAULO – A Gafisa (GFSA3) divulgou nesta terça-feira (30) o anúncio de encerramento de sua oferta pública primária de ações. A captação total da operação atingiu R$ 1,063 bilhão, a um preço de R$ 12,50 por papel ordinário.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 61,79% do total. Já os brasileiros participaram com os 38,21% restantes da Oferta Brasileira.
Distribuição
A quantidade total distribuída da oferta nacional foi de 46.634.420 papéis, considerando 740 mil referentes ao lote suplementar (1% do total de ações inicialmente ofertadas), de acordo com a empresa.
É importante destacar que a Gafisa também colocou outras 38.465.580 ações no exterior sob a forma de 19.232.790 ADSs (American Depositary Shares), representados por ADRs (American Depositary Receipts).
Confira alguns números da oferta brasileira
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 997,324 | 93,76 | Exterior | 657,343 | 61,79 |
| Varejo | 66,425 | 6,24 | Brasil | 406,406 | 38,21 |
Segundo a empresa, o banco J.P. Morgan adquiriu 50 mil ações como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 85.100.000 | R$ 12,50 | R$ 1.063.750.000,00 |
