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SÃO PAULO – Este é o último dia para os investidores interessados em participar da oferta primária de ações ordinárias da CCR (CCRO3) reservarem os papéis da empresa no âmbito da oferta de varejo. Conforme o cronograma da operação, as ações estreiam na BM&F Bovespa na próxima sexta-feira (23).
Na oferta, a empresa distribuirá inicialmente 33,3 milhões de ações ordinárias no Brasil, contando ainda com esforços de venda dos papéis no exterior. A operação é destinada a investidores de varejo e institucionais e poderá ser acrescida de até 4,995 milhões de ações referentes ao lote suplementar, e até 6,660 milhões, correspondentes ao lote adicional.
De acordo com o prospecto preliminar da CCR, os recursos captados serão destinados na proporção de 80% para “desenvolvimento de novos negócios (que podem incluir aquisições no mercado secundário, novas concessões no Brasil, novos projetos na área de mobilidade urbana e/ou logística)” e 20% para a formação de capital de giro.
Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Considerando a cotação de fechamento dos papéis no último pregão, de R$ 35,60, a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 1,185 bilhão. Caso as opções de lotes suplementar e adicional sejam exercidas, a captação poderá atingir R$ 1,6 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 33.300.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 4.995.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | 6.660.000 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
O coordenador líder da oferta será o Banco Itaú BBA, sendo que os bancos BTG Pactual e Merrill Lynch também atuarão como coordenadores contratados.
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Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações entre todos os investidores não institucionais, até o limite de R$ 5.000,00, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva.
Após o primeiro critério ser atendido, será efetuado o rateio proporcional das ações destinadas a investidores não institucionais remanescentes, limitado ao valor individual de cada pedido e desconsiderando-se as frações de ações. A CCR informa ainda que a quantidade de ações destinadas à oferta de varejo pode ser aumentada para que os pedidos excedentes possam ser atendidos.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 5 outubro |
| Início do Período de Reservas | 13 outubro |
| Encerramento do Período de Reservas | 20 de outubro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 21 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 21 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa | 23 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 27 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de novembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 23 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 1 de dezembro |
