Oferta da Brookfield:prazo para reservar ações termina nesta sessão

Empresa pretende colocar inicialmente 85 milhões de ações no mercado, em oferta primária e secundária

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SÃO PAULO – O período de reservas dos papéis da Brookfield Incorporações (BISA3) no âmbito de sua oferta pública de ações termina nesta segunda-feira (19). A precificação dos ativos ocorre na próxima sessão, de forma que os papéis estrearão na BM&F Bovespa no dia 22 de outubro.

Com a operação, a Brookfield visa colocar inicialmente 85 milhões de papéis ordinários no mercado, sendo 70 milhões de papéis em oferta primária e 15 milhões em oferta secundária.

A operação ocorrerá no Brasil, voltada a investidores de varejo e institucionais, contanto com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder da oferta será o Banco Itaú BBA, sendo que os bancos Credit Suisse, BTG Pactual e Bradesco BBI também atuarão como coordenadores contratados.

Captação e destinação dos recursos

Embora a fixação do preço seja feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding, se considerada a cotação do papel no último fechamento (R$ 7,90), a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 671,5 milhões.

Cabe ressaltar que a Brookfield poderá aumentar a oferta em até 12,750 milhões de ações, correspondentes ao lote suplementar, e até 17 milhões de papéis, correspondentes ao lote adicional. Dessa forma, a captação pode atingir R$ 906,5 milhões.

De acordo com o prospecto preliminar da Brookfield, os recursos captados serão destinados na proporção de 60% “para aquisições de terrenos e/ou empresas e empreendimentos do setor imobiliário” e 40% para a formação de capital de giro.

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Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 70.000.000 ações ordinárias
Distribuição Pública Secundária 15.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar * Até 12.750.000 ações ordinárias
Opção de Lote Adicional** Até 17.000.000 ações ordinárias
Intervalo de investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 –
R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional Mínimo de R$ 300.000,00

*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada

Acionistas vendedores

Os acionistas vendedores da oferta secundária são: Gilberto Bernardo Benevides (3,6 milhões de ações), Luiz Angelo de Andrade Zanforlin (1,2 milhão de ações), Walter Francisco Lafemina (6 milhões de ações), Elias Calil Jorge (1,8 milhão de ações) e Luiz Rogélio Tolosa (2,4 milhões de ações).

Critérios de rateio

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de, no mínimo, 10%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não-institucionais.

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Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 7 de outubro
Início do Período de Reservas 14 de outubro
Encerramento do Período de Reservas 19 de outubro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 20 de outubro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 20 de outubro
Início das negociações na Bovespa 22 de outubro
Liquidação Financeira da Operação 26 de outubro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 23 de novembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 20 de abril de 2010