Oferta da BRF: período de reservas prioritárias termina nesta terça-feira

Oferta prioritária é destinada a acionistas de Sadia e Perdigão; para demais investidores, prazo começa no dia 17 de julho

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SÃO PAULO – Conforme o cronograma da oferta de ações da BRF – Brasil Foods -, os acionistas da Perdigão e da Sadia têm até esta terça-feira (14) para efetuarem o pedido de reserva dos papéis dentro da oferta prioritária.

A operação consiste na distribuição primária de 115 milhões de ações, a ser realizada no Brasil, destinada a investidores pessoa física, jurídica, clubes de investimento e investidores institucionais, e no exterior, sob a forma de ADRs (American Depositary Receipts), cada um representando duas ações.

A quantidade de ações inicialmente distribuídas pode ser acrescida de um lote suplementar de até 17,25 milhões ações ordinárias, correspondentes a 15% do total da oferta inicial.

Oferta prioritária

Levando em consideração o acordo de fusão firmado entre Sadia e Perdigão, a BRF irá realizar uma oferta prioritária destinada aos acionistas das duas empresas que desejarem exercer seu direito. Cabe ressaltar, porém, que a oferta prioritária não será estendida a acionistas não domiciliados ou residentes no Brasil.

Oferta de varejo

Depois do atendimento da oferta prioritária, será realizada a oferta de varejo, desde que haja ações suficientes para tanto, no montante de 10% dos papéis inicialmente ofertados. Caso haja esta distribuição, um novo prazo começa na próxima sexta-feira (17).

“Caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das ações da oferta brasileira, não será permitida a colocação, pelas instituições participantes da oferta brasileira, no âmbito da oferta de varejo, de ações da oferta brasileira aos investidores não-institucionais que sejam pessoas vinculadas”, ressalva a empresa.

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Preço das ações

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, se considerada a cotação de fechamento do último pregão (R$ 41,00) e se a opção de lote suplementar for exercida, a captação desta operação poderá atingir R$ 5,422 bilhões.

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 115.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar * Até 17.250.000 ações ordinárias
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 –
R$ 300.000,00
Investimentos aceitos na Oferta Institucional Não há limites máximos

* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

O coordenador líder da oferta global será o banco UBS Pactual, sendo que os bancos JPMorgan, Santander e BB Investimentos atuarão como coordenadores da oferta brasileira.

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Critérios de rateio

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de 10%, o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais, até o limite de R$ 3 mil.

Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos.

Confira a agenda da oferta:

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 115.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar * Até 17.250.000 ações ordinárias
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 –
R$ 300.000,00
Investimentos aceitos na Oferta Institucional Não há limites máximos

* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

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O coordenador líder da oferta global será o banco UBS Pactual, sendo que os bancos JPMorgan, Santander e BB Investimentos atuarão como coordenadores da oferta brasileira.

Critérios de rateio

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de 10%, o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais, até o limite de R$ 3 mil.

Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos.

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Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 10 de julho
Início do Período de Reservas da Oferta Prioritária 10 de julho
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária 14 de julho
Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo 17 de julho
Encerramento do Período de Reservas da Oferta de Varejo 20 de julho
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 21 de julho
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 21 de julho
Início das negociações na BM&F Bovespa 23 de julho
Liquidação Financeira da Operação 27 de julho
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 20 de agosto
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 27 de agosto