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SÃO PAULO – O ano de 2013 começou com queda no número de IPOs (Initial Public Offering) realizados no mundo todo. O capital levantado pelas ofertas cresceu 1% em relação à 2012, mas o total de operações diminuiu em 42% de janeiro até o final de março deste ano, aponta pesquisa “Global IPO Update”, da Ernst & Young.
Segundo o relatório, desde janeiro foram realizados 118 IPOs no mundo, totalizando US$ 18,2 bilhões, ante 204 operações de abertura de capital com US$ 18 bilhões levantados no primeiro trimestre de 2012. A pesquisa aponta ainda que devem acontecer mais três IPOs até o final do trimestre, o que aumentaria o montante em US$ 5 bilhões.
Até agora, a maior operação realizada foi a da Zoetis, empresa farmacêutica norte-americana, que obteve volume de US$ 2,6 bilhões. Segundo a pesquisa, entre os 118 IPOs ocorridos, 5 levantaram mais de US$ 1 bilhão cada, enquanto no primeiro trimestre do ano anterior, houve apenas 1 IPO bilionário. No período dois IPOs foram adiados e cinco cancelados, contra 2 adiados e 51 cancelamentos em 2012.
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“O 1º trimestre de 2013 apresentou resultados substanciais em relação à atividade no mesmo período do ano passado. O pipeline global é robusto, e temos informações de ao menos 300 novas empresas que estão se preparando ativamente para abrir capital em 2013”, disse André Viola Ferreira, sócio-líder de mercados estratégicos da Ernst & Young.
Brasil terá mais IPOs neste ano
Sobre o Brasil, Ferreira explica que há quatro empresas em fase de registro de oferta perante à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). “Além dos IPOs da Senior Solution, que arrecadou R$ 62,2 milhões em março, e da Linx – que levantou R$ 527,9 milhões desde sua abertura em fevereiro, vemos mais 4 empresas com IPOs previstos para este ano”, comenta.
Segundo o executivo, os investidores institucionais têm retornado ao mercado de IPOs como uma classe de ativos, com mais de 82% de investimentos na modalidade em 2012, ante 18% entre 2010 e 2011.
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EUA lidera mercado de IPOs
O mercado norte-americano continua liderando os IPOs, com 24 ofertas e US$ 6,7 bilhões desde janeiro – o que corresponde a 37% do capital global. O capital levantado cresceu 4% em comparação com o mesmo período de 2012, que totalizou US$ 6,4 bilhões em 41 IPOs.
Segundo Ferreira, o crescimento nos EUA pode aumentar. “Os setores imobiliário, científico, de tecnologia e óleo e gás devem liderar o mercado de abertura de capital americano. Tais setores representam mais de 50% do pipeline de IPOs dos EUA”, esclarece.
Europa deve ganhar ainda mais US$ 2 bilhões
Já na Europa, foram realizados 15 IPOs, com US$ 2,7 bilhões e 15% do capital global. Segundo a pesquisa, há mais 11 aberturas à serem anunciadas, com ganhos esperados de US$ 2 bilhões. “As atividades de IPOs são particularmente ativas na Alemanha, no Reino Unido e nos países nórdicos, mas outras partes do continente não devem se recuperar até a segunda metade de 2013″, explica Ferreira.
Ásia deve crescer no 2º semestre
Em compensação, na Ásia, o volume de negócios caiu drasticamente. As bolsas locais levantaram US$ 5,1 bilhão, com queda de 38% em relação ao mesmo período consultado. “Estamos vendo uma redução no número de empresas estatais nos mercados de IPO da China, mas apesar do primeiro semestre com crescimento menor, na segunda metade do ano deve ficar mais ativo”, disse.
