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SÃO PAULO – Na última sexta-feira (24), os novos ADSs (American Depositary Shares) representativos de ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3, PETR4) fizeram sua estreia na Nyse, mostrando alta frente aos preços fixados no processo de bookbuilding, de US$ 34,49 e US$ 30,59, respectivamente, embora os papéis já negociados tenham reportado queda em relação ao pregão anterior.
Nesta segunda-feira (27), será a vez das novas ações da estatal estrearem na BM&F Bovespa. Vale lembrar que as ações foram precificadas em R$ 29,65 para os papéis ordinários e R$ 26,30 para os ativos preferenciais da companhias, valores exatos de fechamento das ações já negociadas da estatal na última sexta.
Captação de US$ 69,98 bilhões é a maior da história
Foram colocadas no mercado 2.402.611.655 ações ordinárias e 1.867.808.535 papéis preferenciais, correspondendo a uma captação total de R$ 120,361 bilhões. Convertendo este total em dólares a operação totalizou US$ 70 bilhões, superando assim os US$ 22,1 bilhões levantados pelo Agricultural Bank of China, assumindo o posto de maior oferta de ações da história.
Além de colocar no mercado o total das ações da distribuição inicial (2.174.073.900 papéis ON e 1.585.867.998 papéis PN) e a totalidade das ações do lote suplementar – 5% da quantidade inicialmente ofertada, ou seja 108.703.695 ações ordinárias e 79.293.399 ações preferenciais – a Petrobras exerceu ainda parcialmente o lote de ações adicionais (incluindo na oferta mais 119.834.060 ações ON e 202.647.138 ações PN), resultado assim no total de 4.270.420.190 papéis distribuídos no mercado.
Vale lembrar que, no último dia 17 a companhia elevou de 10% para 20% o limite do lote adicional da oferta de ações. Analistas interpretaram isto como um sinal de forte demanda pelos papéis distribuídos na operação de capitalização.