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SÃO PAULO – As novas ações ordinárias da Multiplan (MULT3) fecharam o pregão de estreia na BM&F Bovespa cotadas a R$ 27,44, o que corresponde a uma alta de 3,55% em relação ao preço estabelecido pelo procedimento de bookbuilding na oferta pública, que foi de R$ 26,50.
Entretanto, considerando os papéis já existentes na bolsa, as ações ordinárias encerraram com queda de 0,25%, desvalorização mais atenuada do que aquela vista no início das negociações, quando atingiram a mínima de R$ 27,10 – recuo de 1,49%.
A Multiplan colocou inicialmente 26 milhões de papéis ordinários, quantidade que pode ser acrescida de um lote suplementar de até 3,9 milhões de papéis. A oferta foi realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 26.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 3.900.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adcional | Não foi exercida |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
O coordenador líder da oferta é o banco UBS Pactual, sendo que Morgan Stanley e Credit Suisse também atuam como coordenadores contratados.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de setembro |
| Início do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 17 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 18 de setembro |
| Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo | 22 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 23 de setembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 24 de setembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 24 de setembro |
| Início das negociações na Bovespa | 28 de setembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 30 de setembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 26 de outubro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 4 de novembro |
