Publicidade
SÃO PAULO – As novas ações da JBS (JBSS3) estrearam a R$ 8,10 na BM&F Bovespa, com valorização de 1,25% nesta quinta-feira (29), em relação ao preço fixado após o encerramento do processo de bookbuilding, de R$ 8,00.
Os novos papéis mantiveram a trajetória de alta nas primeiras negociações neste pregão, estando cotadas a R$ 8,08 por volta de 10h45 – valorização de 1% em relação ao preço fixado. Neste momento, o volume de negócios das ações da JBS atingia R$ 11,44 milhões, com 521 negócios já realizados.
A abertura também teve viés positivo para as ações já negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa, que começaram o pregão com ganhos de 0,37% ante o último fechamento (R$ 8,07).
Oferta
Com exercício total do lote principal e da opção de lote suplementar, a companhia colocou no mercado 230 milhões de ações em distribuição primária, o que corresponde a um capital de R$ 1,84 bilhão.
Vale lembrar que o banco BTG Pactual é o coordenador líder da operação e os bancos JPMorgan, Santander, Bradesco e Banco do Brasil Banco de Investimentos, os coordenadores contratados.
Confira a agenda da oferta:
Continua depois da publicidade
| Eventos da Oferta | Data |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding | 27 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de abril |
| Início das Negociações na BM&F Bovespa | 29 de abril |
| Data de liquidação | 3 de maio |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 28 de outubro |