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SÃO PAULO – As novas ações da EDP – Energias do Brasil (ENBR3) estrearam na BM&F Bovespa nesta quinta-feira (26) cotadas a R$ 30,85, registrando uma valorização de 8,25% sobre o preço estabelecido após o procedimento de bookbuilding, de R$ 28,50.
Durante o início do pregão, as novas ações continuaram o movimento de valorização, cotadas a R$ 31,05 há pouco. Contudo, o início do pregão é de desvalorização para as ações já negociadas na Bolsa, que caem 1,05% em relação ao fechamento de quinta-feira.
Rateio
Conforme informações da companhia, os pedidos de reserva de sua oferta de varejo foram integralmente atendidos até o valor de R$ 133.608,00. A liquidação ocorrerá no dia 30 de novembro.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 14.091.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 1.409.000 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Limite mínimo de R$ 300.000,00 |
*Até 10% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Oferta
Com a colocação de 15.500.000 ações, a empresa captou R$ 441,75 milhões, sendo que a opção do lote suplementar foi totalmente exercida. O coordenador líder da operação é o Bradesco, contando também com o banco Citigroup como coordenador contratado.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 12 de novembro |
| Início do Período de Reservas da Oferta Varejo | 19 de novembro |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta Varejo | 23 de novembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 24 de novembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 24 de novembro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 26 de novembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 30 de novembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 23 de dezembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 04 de janeiro de 2010 |