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SÃO PAULO – As novas ações da Brookfield (BISA3) estrearam na BM&F Bovespa nesta quinta-feira (22) cotadas a R$ 7,21, registrando uma valorização de 6,02% sobre o preço estabelecido após o procedimento de bookbuilding, de R$ 6,80.
Contudo, em relação aos papéis já negociados na Bolsa, as ações ordinárias da Brookfield iniciaram o pregão com alta mais modesta, de 0,84%. A trajetória reverteu sua tendência durante as primeiras negociações desta manhã, com os papéis invertendo o sinal e caindo 0,70%, cotados a R$ 7,10.
Rateio
Conforme informações da companhia, os pedidos de reserva da oferta de varejo foram integralmente atendidos até o valor de R$ 13.355,20, que corresponde a 1.964 ações.
A Brookfield comunicou ainda que os investidores vinculados também foram incluídos na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 26 de outubro.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 70.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 15.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 12.750.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 17.000.000 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Mínimo de R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Acionistas vendedores
Os acionistas vendedores da oferta secundária são: Gilberto Bernardo Benevides (3,6 milhões de ações), Luiz Angelo de Andrade Zanforlin (1,2 milhão de ações), Walter Francisco Lafemina (6 milhões de ações), Elias Calil Jorge (1,8 milhão de ações) e Luiz Rogélio Tolosa (2,4 milhões de ações).
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O coordenador líder da oferta é o Banco Itaú BBA, sendo que os bancos Credit Suisse, BTG Pactual e Bradesco BBI também atuam como coordenadores contratados.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 7 de outubro |
| Início do Período de Reservas | 14 de outubro |
| Encerramento do Período de Reservas | 19 de outubro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 20 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 20 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa | 22 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 26 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 23 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 20 de abril de 2010 |
