Net comunica emissão de título de dívida no mercado externo

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SÃO PAULO – A Net enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

A Net Servicos de Comunicacao S.A. (“NET”), companhia aberta, com sede social na
Cidade e Estado de Sao Paulo, na Rua Verbo Divino n 1.356 – 1o andar, Chacara
Santo Antonio, inscrita no CNPJ/MF sob o n 00.108.786/0001-65, vem a publico
informar que em 04 de novembro de 2009 concluiu a emissao de um titulo de divida
no mercado externo.

O valor da emissao totalizou US$ 350,0 milhoes, com vencimento em 27 de janeiro
de 2020 e pagara juros nominais de 7,5% ao ano. A demanda totalizou tres vezes a
oferta e a alocacao ficou 70% nos EUA, 25% na Europa e 5% na Asia. A Companhia
pretende utilizar os recursos em crescimento inorganico, pre-pagamento de divida
existente ou investimentos corporativos em geral.