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A Natura &Co (NTCO3) comunicou ao mercado na noite desta segunda-feira (3) que assinou um acordo vinculante com a L’ Oréal para a venda da Aesop.
Pelos termos acordados, o negócio é avaliado em US$ 2,525 bilhões.
“A transação irá suportar a desalavancagem financeira da Natura &Co e posicioná-la para focar em suas prioridades estratégicas, especialmente na integração na América Latina, assim como na otimização geográfica da Avon Internacional e melhora continua da The Body Shop, com rígida disciplina financeira”, afirmou a companhia em comunicado.
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A Natura informou que o preço será pago no fechamento da transação, o qual é esperado para o terceiro trimestre de 2023 e está sujeito às aprovações regulatórias usuais.
A empresa de cosméticos realizará uma teleconferência para acionistas, analistas, investidores e o mercado em geral para falar sobre a transação às 8h30 (horário de Brasília) de quarta-feira (4).
A venda da Aesop pela Natura era bastante esperada pelos analistas de mercado, de forma a reduzir a alavancagem e focar em seus negócios centrais na América Latina, como as marcas Natura e Avon.
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A empresa vem passando por uma restruturação após a chegada de Fabio Barbosa, ex-presidente do Santander Brasil (SANB11) e do Grupo Abril, anunciado em junho do ano passado. Além da intenção de vender a Aesop, que já tinha sido divulgada, a empresa também vem reduzindo a presença geográfica dos negócios, após uma série de resultados negativos recentes.
As ações da empresa sobem 16,9% neste ano, após perderem mais da metade do valor em 2022.
A Aesop foi criada em Melbourne, em 1987, tendo presença em mais de 20 países, de acordo com a Natura&Co, que comprou o controle da marca australiana em 2013 e adquiriu o restante em 2016.
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A avaliação da Aesop em US$ 2,525 bilhões é com base no “enterprise value”.
(com Reuters)
