O Conselho de Administração da Natura &Co Holding (NTCO3) aprovou a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 3 séries, pela sua controlada Natura Cosméticos. O valor total da emissão será de até R$ 1,05 bilhão.
As debêntures atreladas ao CDI terão prazo de vencimento de 5 anos, as debêntures IPCA I terão vencimento de 7 anos, e as Debêntures IPCA II terão vencimento de 10 anos.
Serão emitidas 1.050.000 debêntures, observada que a quantidade máxima ou mínima de debêntures a ser alocada em cada uma das séries será definida na escritura de emissão de debêntures, devendo as debêntures IPCA II serem obrigatoriamente emitidas. A quantidade final, a será definida após a conclusão do procedimento de bookbuilding no âmbito da oferta restrita.
Segundo comunicado, os recursos líquidos obtidos pela Natura Cosméticos serão destinados exclusivamente ao pagamento de aluguéis ainda não incorridos e no reembolso de gastos com aluguéis já incorridos nos 24 meses anteriores à data de emissão.
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