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SÃO PAULO – A MRV enviou o seguinte Fato Relevante:
“MRV Engenharia e Participacoes S.A.
(Bovespa: MRVE3) (“Companhia”), nos termos da Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios – CVM (“CVM”) n 358, vem a publico informar que, em 3 de marco de
2009 e nesta data (23/03/2009), o Conselho de Administracao aprovou a realizacao
de operacao de credito, por meio da emissao de valores mobiliarios, a serem
ofertados publicamente com esforcos restritos de distribuicao, sem registro da
oferta na CVM, nos termos da Instrucao CVM n 476, de 2009 (“Distribuicao
Restrita”), e as seguintes caracteristicas:
-
Notas Promissorias: Serao emitidas 100 notas promissorias, no ambito da 1
emissao da Companhia, para Distribuicao Restrita, em valor equivalente a R$100
milhoes, com prazo de vencimento de 90 dias da data de emissao, em serie unica,
rendimento equivalente a Taxa DI, acrescida de spread de 3,70% ao ano (“Notas
Promissorias”). -
Debentures: Com o fim de alongar a divida a ser representada pelas Notas
Promissorias, serao emitidas 100 debentures, no ambito da 2 emissao da
Companhia, para Distribuicao Restrita, fora do 1 programa de distribuicao, em
valor equivalente a R$100 milhoes, com (i) garantia real, representada por
alienacao fiduciaria de determinados imoveis de propriedade da Companhia, (ii)
amortizacao em parcelas trimestrais e iguais, a partir do 12 (inclusive) mes a
partir da data de emissao; (iii) prazo de vencimento de dois anos, contados da
data de emissao; e (iv) rendimento equivalente a Taxa DI, acrescida de spread de
3,70% ao ano, a ser pago trimestralmente; e (v) demais condicoes usuais a esse
tipo de operacao, conforme a Instrucao CVM 400 (“Debentures”). -
Assembleia. Nesta mesma data (23/03/2009) a Companhia convoca assembleia
geral extraordinaria a realizar-se em 8 de abril de 2009, que, nos termos do
artigo 59 da Lei das S.A., deliberara sobre a emissao das Debentures.”
