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SÃO PAULO – A MPX Energia enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2009. A MPX Energia S.A. (Bovespa: MPXE3),
informa que a Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social
(“BNDES”) aprovou o pacote de financiamento de longo prazo para a UTE Porto do
Itaqui (“Itaqui” ou “empreendimento”), um empreendimento 100% MPX.
A aprovacao final do financiamento nao apenas reforca a viabilidade e a
relevancia do empreendimento como tambem demonstra que a Companhia utiliza uma
estrategia robusta e assertiva de mitigacao de riscos tecnicos, socio-ambientais
economico-financeiros.
O emprestimo aprovado pelo BNDES para Itaqui, no valor total de R$ 1,038 bilhao
(em R$ nominais, incluindo juros durante a construcao), tera prazo total de 17
anos, sendo 14 anos de amortizacao, e carencia para pagamento de juros e
principal ate julho/2012. O pacote de financiamento se divide em um emprestimo
direto de R$ 797 milhoes, com custo contratado de TJLP + 2,78% a.a., e um
emprestimo indireto no total de R$ 241 milhoes, sendo R$ 100 milhoes a um custo
de IPCA + 12,1-12,6% a.a. e R$ 141 milhoes a um custo de TJLP + 4,5-5,0% a.a..
Durante a fase de construcao os juros serao capitalizados.
Em complementacao aos emprestimos do BNDES, o empreendimento contara com um
emprestimo do Banco do Nordeste do Brasil (“BNB”) no montante de R$ 203 milhoes,
em fase final de aprovacao. Considerando o valor total financiado pelo BNDES e
BNB e o investimento necessario para a implantacao do projeto, a estrutura de
capital/divida do projeto sera de aproximadamente 25%/75%.
Itaqui faz parte do Programa de Aceleracao do Crescimento (“PAC”) do Governo
Federal e representa um importante passo para a diversificacao da matriz
eletrica e energetica do Brasil, assegurando a confiabilidade da oferta de
eletricidade no pais.
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O empreendimento utilizara tecnologia de queima limpa de carvao, cumprindo as
mais rigorosas exigencias da legislacao brasileira e de organismos
internacionais. Apoiando o desenvolvimento sustentavel do Brasil, a MPX ira alem
das exigencias legais, implementando um amplo plano de reducao de emissoes. Alem
disso, a MPX pretende destinar uma parcela significativa de seu investimento em
P&D para o desenvolvimento de tecnologias de sequestro de carbono.
UTE Porto do Itaqui
O empreendimento, localizado no estado do Maranhao, tera capacidade instalada de
360 MW. Itaqui contratou 315 MW medios no leilao de energia nova A-5, realizado
em outubro de 2007, garantindo uma receita fixa anual de R$ 252,0 milhoes (base:
set/09). O contrato de venda de energia firmado tem prazo de 15 anos a partir de
janeiro de 2012, e garante o repasse integral dos custos de combustivel ao preco
da energia. O cronograma de implantacao preve inicio de operacao comercial
anterior a janeiro de 2012, garantindo receitas adicionais para o
empreendimento.
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