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SÃO PAULO – A MPX Energia enviou o seguinte comunicado:
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2009. A MPX Energia S.A. (Bovespa: MPXE3),
informa que assinou os contratos de financiamento de longo prazo com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) para a implantacao da UTE Porto do
Pecem I.
O pacote de financiamento do empreendimento foi aprovado pelos credores apos um
longo e rigoroso processo de due diligence. A due diligence cobriu
detalhadamente, entre outros, os aspectos tecnico, ambiental, social e
economico-financeiro dos projetos. Na estruturacao dos financiamentos junto ao
BNDES e BID, o Citibank atuou como advisor do empreendimento.
O contrato de financiamento com o BNDES preve um emprestimo no valor de R$ 1,4
bilhao (em R$ nominais, excluindo juros durante a construcao), com prazo total
de 17 anos, sendo 14 anos de amortizacao, e carencia para pagamento de juros e
principal ate julho de 2012. O custo contratado e de TJLP + 2,77% a.a. Durante a
fase de construcao os juros serao capitalizados.
O contrato de financiamento firmado com o BID inclui um emprestimo direto (A
Loan) de US$ 147 milhoes, com prazo total de 17 anos e inicio de amortizacao de
principal em 2012, e ainda um emprestimo indireto (B Loan) de US$ 180 milhoes,
com prazo total de 13 anos e inicio de amortizacao de principal tambem em 2012.
As taxas iniciais do A Loan e B Loan sao Libor + 350 bps e Libor + 300 bps,
respectivamente, com step ups ao longo do periodo. O referido emprestimo de
longo prazo em US$, por sua vez, ja foi objeto de contratacao tanto de hedge
cambial quanto de swap de taxa de juros (de Libor para taxa fixa). O consorcio
de B-lenders e composto pelos bancos BCP Millenium, Caixa Geral de Depositos e
Calyon.
Considerando o valor total financiado pelo BNDES e BID e o investimento
necessario para a implantacao do empreendimento, a estrutura de capital/divida
do projeto sera de aproximadamente 25%/75%.
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Pecem I sera uma usina termeletrica a carvao mineral, com capacidade instalada
de 720 MW, localizada no Estado do Ceara. O empreendimento, uma parceria 50/50
entre a MPX e a EDP, ja possui 615 MW medios comercializados no mercado
regulado, garantindo uma receita fixa anual de R$ 467,5 milhoes (base: mar/09).
As obras de construcao da planta foram iniciadas em julho de 2008 e o cronograma
de implantacao preve inicio de operacao comercial anterior a janeiro de 2012,
data em que se inicia o compromisso de entrega de energia assumido no mercado
regulado.
