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SÃO PAULO (Reuters) – A Motiva (MOTV3) anunciou nesta terça-feira acordo com a mexicana Asur para venda de sua operação de aeroportos no Brasil e América Latina avaliando os ativos em R$11,5 bilhões, segundo fato relevante.
O valor do negócio inclui dívida líquida de R$ 6,5 bilhões e a Motiva espera que a transação seja concluída em 2026, após aprovação dos órgãos reguladores.
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Pelos termos da transação, os ativos foram precificados a um múltiplo EV/EBITDA (LTM) de 8,8 vezes, acima do múltiplo atual da Motiva, segundo a empresa. Os recursos da operação serão utilizados para a redução do endividamento da holding, afirmou a companhia, que passará a se concentrar em rodovias e transporte de passageiros sobre trilhos.
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A Motiva espera que sua alavancagem consolidada caia de 3,5 vezes para menos de 3 vezes.
Os ativos incluem 20 aeroportos, dos quais 17 no Brasil.