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A Mosaic Fertilizantes anunciou nesta segunda-feira (19) acordo para a compra da Vale Fertilizantes, pertencente à Vale S.A., pelo valor agregado de US$ 2.5 bilhões. “Essa aquisição trará à Mosaic uma grande oportunidade de se beneficiar do mercado agrícola brasileiro, que cresce rapidamente, e de melhorar suas condições do negócio”, declarou o presidente e CEO da empresa, Joc O’Rourke, em comunicado.
A Mosaic pretende financiar a aquisição com US$ 1,25 bilhão em dinheiro, que a empresa deve levantar por meio da emissão de dívida, e aproximadamente 42,3 milhões em ações ordinárias. Os títulos das ações ordinárias da Mosaic emitidos à Vale devem representar aproximadamente 11% das ações em circulação da Mosaic.
O negócio a ser adquirido tem capacidade de produção de 4,8 milhões de toneladas de fertilizantes fosfatados e 500 mil toneladas de potássio, inclui cinco minas brasileiras de fosfato, quatro fábricas de produção de químicos e fertilizantes, e uma unidade de potássio no Brasil. Por meio dessa transação, a Mosaic também adquire a participação de 40% da Vale Fertilizantes na mina de fosfato Miski Mayo, no Peru, bem como o projeto de potássio em Kronau, em Saskatchewan, no Canadá.
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A transação ainda está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores e condições de fechamento, incluindo a finalização do desmembramento da unidade de produção da Vale Fertilizantes em Cubatão (SP). Atualmente, a previsão é de que este processo seja concluído ao final de 2017.
