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SÃO PAULO – A MMX enviou o seguinte fato relevante:
“Dando sequencia ao Fato Relevante divulgado em 19 de Maio de 2009, e em
cumprimento ao disposto no art. 157, paragrafo 4o da Lei n. 6.404/76 e na
Instrucao CVM n. 358/02, a MMX Mineracao e Metalicos S.A. (“MMX”) informa seus
acionistas e o mercado em geral que recebeu da Wuhan Iron and Steel Co.
(“WISCO”) uma oferta nao vinculante (“Oferta”) segundo a qual a WISCO podera
adquirir uma participacao acionaria minoritaria na MMX e na sua subsidiaria MMX
Sudeste Mineracao Ltda. (“MMX Sudeste”).
De acordo com os termos da Oferta, a WISCO podera comprar, por meio de uma nova
emissao de acoes ordinarias da MMX, uma participacao de 9,09% no capital da
Companhia pelo valor total de US$ 120 milhoes, podendo ainda adquirir uma
participacao de 23% na MMX Sudeste por meio de uma nova emissao de acoes pelo
valor de US$ 280 milhoes.
A MMX pretende trabalhar junto com a WISCO no sentido de concluir a transacao
contemplada na Oferta no menor prazo possivel, e devera negociar simultaneamente
um contrato de compra e venda de minerio de ferro de longo prazo entre MMX
Sudeste e WISCO que possa viabilizar a estruturacao e financiamento na
modalidade project finance.
A Oferta e de natureza nao vinculante e, dessa forma, tanto WISCO como MMX tem o
direito de descontinuar a transacao ate que um acordo mutuo e vinculante seja
firmado. Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2009.”
