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SÃO PAULO – A Mineração Usiminas, nova empresa criada pela Usiminas (USIM3; USIM5) para assumir ativos de mineração da companhia, já deve nascer avaliada em cerca de US$ 6,4 bilhões e com US$ 1,9 bilhão em caixa, destacou o diretor-presidente, Wilson Brumer, nesta quarta-feira (30).
“O que queremos enfatizar é a agregação de valor pela Usiminas e a descoberta de ativos pelo mercado que ainda não são precificados com valor adequado, para que a empresa possa ser conhecida em seu todo”, disse Brumer em teleconferência realizada com investidores e analistas, sobre o acordo de parceria da Usiminas com a Sumitomo anunciado durante a manhã.
A Usiminas informou em comunicado que a companhia japonesa deve adquirir 30% do capital social da Mineração Usiminas, avaliado em US$ 6,4 bilhões pela própria Sumitomo, segundo Brumer.
A aquisição será através da subscrição de novas ações pelo preço total de até US$ 1,929 bilhão, em um acordo que ainda terá de ser firmado legalmente. A previsão é de que a nova empresa comece a operar em 1º de agosto.
Reorganização de ativos
A Mineração Usiminas receberá os ativos minerários e participações societárias em terminais de embarque de minério da região de Serra Azul (Minas Gerais) e ações representativas de 49,9% do capital votante e 83,3% do capital total da holding Usiminas Participações e Logística (UPL).
Mas, o ativo de maior destaque a ser assumido pela nova empresa de mineração é o terreno localizado em Itaguaí (Rio de Janeiro), local cotado para a eventual construção de um porto pela companhia.
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Por sua vez, a UPL deve assumir toda a participação acionária da Usiminas na MRS Logística, também de acordo com o comunicado. Vale ressaltar que tanto a UPL, quanto a Mineração Usiminas seguem sob o controle da Usiminas.
Porto
Do US$ 1,929 bilhão a ser investido pela Sumitomo, US$ 579 milhões estão condicionados à confirmação de eventos futuros. Brumer destacou dois condicionantes: uma solução definitiva para a questão portuária da empresa e a negociação de lavras conjuntas na região de Serra Azul com vizinhos, entre eles Arcelor Mittal e MMX Mineração.
O diretor-presidente da Usiminas mencionou que a empresa está aberta para diferentes soluções, entre elas a construção do porto em Itaguaí. Ele ressaltou que uma licença ambiental já foi obtida para a recuperação da área e o processo de limpeza da região deve ser iniciado no começo de 2011.