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SÃO PAULO – A Metalfrio (FRIO3) anunciou nesta segunda-feira (14) que entrou com pedido de oferta pública primária e secundária de ações ordinárias na Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).
Segundo comunicado, a fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Na última sexta-feira (11), os papéis da empresa fecharam cotados a R$ 10,69, com desvalorização de 1,93%.
Oferta
A Metalfrio não divulgou ainda os valores de sua emissão primária de ações, mas destaca que sua oferta secundária contará com a venda de 13.998.144 ações ordinárias no Brasil, com esforços de colocação também no exterior.
A oferta contará com o banco de investimentos Credit Suisse como coordenador líder, sendo que os bancos Itaú BBA e Morgan Stanley também atuarão como coordenadores contratados.
Acionistas vendedores
Segundo comunicado, a oferta secundária terá como acionistas vendedores Marcelo Faria de Lima, Erwin Theodor Herman Louise Russel, Marcio da Rocha Camargo, Maurice Ferdinand Bernard Marina Russel, e Cambria Equity Investments.
Destino dos recursos
Segundo o prospecto preliminar, os recursos obtidos por meio da oferta primária serão destinados à melhoria operacional da companhia, aquisições, ampliação de fábricas e capital de giro.
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No caso das aquisições, a empresa conta que usará cerca de 35% para aquisições e/ou abertura de novas unidades, em mercados com potencial de crescimento acelerado e onde a presença da Metalfrio é pequena ou inexistente.
“Em relação às potenciais aquisições, avaliamos oportunidades para aquisição de empresas de nosso setor e desenvolvimento de novas plantas industriais em outros países embora, no momento, não tenhamos qualquer aquisição concretamente em vista”, fala.
Ao mesmo tempo, outros 20% serão destinados para o pagamento da opção de compra e venda de ações correspondentes a 29% do capital social da Senocak, empresa da qual já possui 71% das ações desde 2008.
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Além disso, 10% serão alocados na expansão da fábrica em Três Lagoas, com o objetivo de ampliar a capacidade produtiva nessa unidade industrial. Já os 5% restantes terão como destino a implementação de um único software de gestão internacional para o controle das subsidiárias e para explorar sinergias operacionais. Por fim, 30% dos recursos captados são utilizados como capital de giro.
