Mercados sofrem perdas e primeira sessão de outubro é de realização

SÃO PAULO – A primeira sessão de outubro trouxe perdas aos principais mercados internacionais, que sofreram com a realização de lucros. O movimento foi impulsionado por dados abaixo das expectativas da economia norte-americana, como a queda no ritmo de produção industrial e o aumento acima do esperado nas solicitações por auxílio-desemprego.

Nesse cenário, o Ibovespa fechou a sessão em queda de 1,72%, a 60.459 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 5,28 bilhões. A acentuada queda das ações de Vale e Petrobras, que têm grande peso no índice, também pressionou o desempenho do Ibovespa.

A sessão foi pontuada ainda por declarações do FMI e do chairman do Fed, além da divulgação da taxa de desemprego de 9,6% na zona do euro e queda das vendas no varejo da Alemanha no mês de agosto. As bolsas europeias fecharam no vermelho pela segunda sessão consecutiva e atingiram o menor patamar das últimas três semanas. Já o Dow Jones perdeu mais de 200 pontos no pregão – maior recuo em um dia desde 2 de julho.

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FMI e Fed

Nem mesmo as projeções mais otimistas do FMI (Fundo Monetário Internacional) para a economia global – crescimento de 3,1% em 2010 – foram capazes de desfazer o movimento de ajuste nos principais mercados internacionais. O FMI também tem expectativas de que o Brasil lidere a recuperação na América Latina.

Em um novo discurso realizado frente ao comitê de serviços financeiros da Casa dos Representantes dos Estados Unidos, Ben Bernanke reforçou a posição do Federal Reserve em relação à reforma regulatória atualmente em curso.

De acordo com o presidente da autoridade monetária, as alterações devem atuar em pelo menos cinco frentes distintas: mudanças legislativas, supervisão de risco sistêmico, melhora dos processos de decisão, supervisão de pagamentos e liquidações e, por fim, proteção ao consumidor.

Bernanke também afirmou que o crescimento econômico dos EUA no próximo ano provavelmente não será suficiente para diminuir a taxa de desemprego de maneira sustentável, que pode continuar acima de 9% no final de 2010.

Bolsa

Em um pregão negativo, as incorporadoras imobiliárias Rossi e Gafisa aparecem entre as maiores perdas no Ibovespa. Os papéis de Bradespar, Aracruz, Cyrela e VCP também frequentam a lista dos piores desempenhos do índice no dia.

As blue chips, com destaque para a Vale, também fecharam a sessão com forte baixa. A mineradora anunciou a retomada das operações em sua subsidiária Sudbury no Canadá, após mais de dois meses de discussões, além de informar que espera produção de cerca de 1 milhão de toneladas de rocha fosfática em 2010 com o Projeto Bayóvar, no Peru.

As ações do setor de telecomunicações também recuaram, reagindo mal à redução das estimativas de lucro por parte do Goldman Sachs. De acordo com o banco, a Oi está “lutando para alcançar o guidance das sinergias da aquisição da Brasil Telecom e para reduzir as perdas referentes ao lançamento em São Paulo”.

Por outro lado, os ativos de MMX e NET ignoraram a tendência do Ibovespa e avançaram, assim como as ações de Duratex e AmBev.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	RSID3	Rossi Resid ON	13,30	-6,67	+258,88	104,57M
	GFSA3	Gafisa ON	25,50	-4,42	+145,69	63,40M
	BRAP4	Bradespar PN	31,30	-3,99	+67,20	22,58M
	ARCZ6	Aracruz PNB	3,80	-3,80	+52,61	54,09M
	CYRE3	Cyrela Realty ON	22,25	-3,47	+145,19	99,22M

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	MMXM3	MMX Miner ON	11,30	+3,67	+307,94	88,80M
	NETC4	Net PN N2	21,25	+3,11	+60,05	50,05M
	AMBV4	AmBev PN	148,99	+1,87	+51,75	56,66M
	DURA4	Duratex PN	28,52	+1,68	+106,09	20,32M
	CCRO3	CCR Rodovias ON	30,60	+0,96	+36,43	24,43M

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

	Código	Ativo	Cot R$	Var %	Vol1	Vol 30d1	Neg
	PETR4	Petrobras PN	34,05	-2,16	497,56M	581,00M	11.563
	VALE5	Vale PNA	35,67	-2,54	402,44M	512,83M	12.454
	ITUB4	Itau Unibanco PN	35,85	+0,48	337,04M	169,94M	15.709
	BBDC4	Bradesco PN	35,03	-0,62	204,78M	115,23M	10.713
	GGBR4	Gerdau PN	23,11	-2,69	157,81M	118,63M	8.862

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Noticiário corporativo

A Cisco Systems (-2%) comprou a norueguesa Tandberg por US$ 2,96 bilhões. Já em relação à Microsoft, o Goldman Sachs retirou as ações da empresa da sua lista de “convicção de compra”, citando que há “algum grau de risco” para o lucro do primeiro trimestre do próximo ano. Apesar disso, o banco manteve a recomendação de compra para os ativos, que despencaram 3,27% em Wall Street.

Após enfrentar a crise financeira no comando do BofA (Bank of America) e articular a aquisição da Merrill Lynch no ano passado, Kenneth Lewis anunciou que deixa o cargo de CEO. As ações do banco recuaram 4,20% na sessão.

Agenda em foco nos EUA

O núcleo do índice de preços PCE (Personal Consumption Expenditures) registrou variação positiva de 0,1% em agosto, mantendo o mesmo ritmo de julho e marcando sua oitava alta seguida. Já o Personal Spending, referente aos gastos da população, subiu 1,3% em agosto, ficando acima com as expectativas de mercado de alta de 1,1%.

No período analisado, o Personal Income, que se refere à renda dos norte-americanos, marcou alta de 0,2% – o mercado esperava que o indicador registrasse alta de 0,1%. O número de contratos de compra e venda de casas usadas nos EUA, por sua vez, apresentou avanço de 6,4% em agosto, também superando as projeções.

O número de pedidos por auxílio-desemprego ficou acima do esperado pelo mercado na última semana nos EUA. O índice também ficou acima da medição passada, que foi revisada para 530 mil.

Sem o programa governamental “Cash for Clunkers”, que impulsionou a venda de automóveis nos Estados Unidos durante o mês de agosto, a indústria automobilística viu suas comercializações caírem em setembro. Dentre os recuos, destaque para a significativa queda das vendas de Ford, General Motors e Chrysler.

Brasil

Por aqui, a agenda foi mais tranquila, com destaque para o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) de 30 de setembro, que marcou inflação de 0,18%. A taxa é 0,15 ponto percentual menor do que a apurada na medição anterior.

Por fim, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo de US$ 1,33 bilhão no mês de setembro. Entretanto, nas duas últimas semanas, o saldo comercial ficou negativo, penalizando o resultado anual.

Dólar

Após renovar sua mínima do ano na véspera, o dólar comercial mostrou sinais de recuperação, encerrando esta quinta-feira com alta de 0,73%, cotado na venda a R$ 1,787 – interrompendo assim uma sequência de quatro quedas consecutivas.

Contribuindo para a trajetória positiva da moeda, o Banco Central brasileiro voltou a intervir no câmbio através de um leilão de compra de dólares no mercado à vista, realizado entre 12h06 e 12h16 (horário de Brasília), a uma taxa aceita em R$ 1,7792.

Renda Fixa

No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em alta na BM&F Bovespa nesta quinta-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 10,34%, alta de 0,08 ponto percentual frente à apresentada na sessão anterior.

No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 133,85% de seu valor de face, o que representa uma queda de 0,19%.

O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 252 pontos-base, uma alta de 18 pontos em relação ao fechamento anterior.

Bolsas Internacionais

Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou em forte baixa de 3,06% e atingiu 2.057 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 desvalorizou-se 2,58%, a 1.030 pontos. Da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, caiu 2,09%, a 9.509 pontos.


Na Europa, o

índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou baixa de 2,13% e atingiu 5.555 pontos;
no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris desvalorizou-se 1,97%, chegando a 3.721 pontos, e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 1,68%, a 5.048 pontos.

Veja os indicadores previstos para a próxima sexta-feira
A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) apresenta o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) referente ao mês de setembro. O índice é baseado em uma pesquisa de preços feita na cidade de São Paulo, entre pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga a Pesquisa Industrial Mensal de agosto, que acompanha a evolução do nível de produto na indústria brasileira.

Nos EUA, o principal destaque é o Relatório de Emprego do mês de setembro, composto por taxa de desemprego, número de postos de trabalho, ganho por hora trabalhada e média de horas trabalhadas.

Será publicado também o Factory Orders referente ao mês de agosto. Esse índice mede o volume de pedidos, feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e bens não duráveis.