Mercados respondem bem a indicadores dos EUA e fecham sessão em alta

SÃO PAULO – Apesar da instabilidade vista no início da sessão, os principais mercados inverteram a tendência e tiveram uma sessão positiva nesta quarta-feira (13). Enquanto as bolsas europeias fecharam em alta – à exceção de Londres – os índices em Wall Street ampliaram os ganhos depois da divulgação do Livro Bege do Fed e do Treasury Budget, que agradaram os investidores.

Da mesma maneira, o Ibovespa respondeu bem aos números da economia norte-americana e fechou o pregão com alta de 0,44%, a 70.385 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 6,79 bilhões.

EUA
Principal referência do dia, o Livro Bege do Federal Reserve revelou que as condições da economia norte-americana seguem se recuperando de forma modesta, apesar de ainda permanecerem baixas. O consumo ofereceu alguns sinais positivos no último mês de 2009, enquanto o mercado de trabalho e as condições de crédito seguem preocupando.

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Vindo em linha com o esperado pelo mercado, o orçamento do governo norte-americano registrou déficit de US$ 91,854 bilhões em dezembro de 2009 – décimo quinto mês seguido de saldo negativo -, conforme comunicado do Tesouro dos Estados Unidos. As projeções apontavam para um saldo deficitário em US$ 92 bilhões.

Bolsa
As ações da MMX lideraram isoladas os ganhos no Ibovespa nesta tarde. O Bank of America Merrill Lynch revisou a expectativa para o preço do minério de ferro, de reajuste positivo de 15% para 50% em 2010. Com esta nova perspectiva, o banco elevou a recomendação da MMX de “underperform” – abaixo da média – para compra.

Os papéis da LLX e da OGX, ambas pertencentes ao empresário Eike Batista, também avançaram no Ibovespa, assim como os ativos da JBS. Os ativos da CSN também estão entre as altas da sessão. O Grupo Camargo Corrêa anunciou que também pretende entrar na briga pela compra da Cimpor.

Por outro lado, os papéis da Redecard e Fibria aparecem entre as principais perdas do índice, assim como os papéis da Duratex, que recuaram forte depois da alta da véspera. Os ativos da Petrobras, pressionados pelo recuo do petróleo, também caíram na sessão. A estatal fica em foco também devido a rumores de que estaria estudando um acordo com a portuguesa Galp para entrar no mercado europeu de combustíveis como exportadora de diesel.

Outras blue chips também se destacam no noticiário desta quarta-feira. A Vale firmou um contrato de 11 anos de duração com a Bunge, para o transporte de até 200 milhões de litros de álcool por ano pela Ferrovia Norte Sul, buscando dessa forma atender a oferta no estado do Tocantins. Os papéis da mineradora tiveram forte avanço no pregão.

Em entrevista à Bloomberg, o diretor comercial do Banco do Brasil, Sandro Marcondes, afirmou que negociações foram iniciadas com outras instituições financeiras e empresas para a obtenção de um empréstimo de R$ 9 bilhões direcionado à construção da usina de Belo Monte, na Amazônia. Os papéis do banco avançaram na sessão.

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
MMXM3	MMX Miner ON	15,24	+7,25	+23,40	109,10M
JBSS3	JBS ON	9,87	+3,35	+5,90	27,94M
ELET6	Eletrobras PNB	33,19	+1,97	+4,63	35,47M
CSNA3	Sid Nacional ON	58,50	+1,72	+4,46	178,02M
BVMF3	BMFBovespa ON	13,70	+1,63	+11,84	178,83M

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
DTEX3	Duratex ON	17,99	-4,26	+11,05	36,93M
RDCD3	Redecard ON	26,43	-2,33	-8,86	48,16M
FIBR3	Fibria ON	37,50	-1,91	-4,07	58,67M
CPLE6	Copel PNB	38,88	-1,87	+4,97	30,08M
CYRE3	Cyrela Realty ON	23,75	-1,53	-3,06	52,76M

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram:

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Agenda
Nos EUA, os estoques de petróleo surpreenderam ao subirem 1,1% na última semana, o equivalente a 3,7 milhões de barris, enquanto os analistas projetavam um recuo de 1,3 milhão. Repercutindo os dados, os contratos futuros da commodity registram desvalorização.

Os pedidos de hipoteca nos EUA subiram 14% na semana passada, impulsionados por uma recuperação da atividade de refinanciamento, segundo a Mortgage Bankers Association. As vendas de casas nos EUA subiram 43% de janeiro a novembro de 2009, após crédito concedido pelo governo para pessoas que pretendiam comprar casa pela primeira vez.

O governo alemão divulgou a revisão dos dados do PIB (Produto Interno Bruto) de 2009, apontando queda de 5% no acumulado do ano, acima da expectativa do mercado de 4,8%.

Enquanto isso, no plano doméstico, a grande referência do dia foi a divulgação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de dezembro do ano passado, quando registrou alta de 0,37%. Com isso, o acréscimo nos preços constatado em todo o ano de 2009 ficou em 4,31%, abaixo do centro da meta estipulada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional), de 4,50%.

Por fim, o fluxo cambial acumulou déficit de US$ 1,768 bilhão na primeira semana de janeiro.

Dólar
Após operar no campo negativo durante boa parte do dia, o dólar comercial passou a registrar ganhos durante a tarde, tendência esta que se consolidou após o Banco Central do Brasil realizar novas intervenções no câmbio. Dessa forma, a moeda norte-americana fechou esta quarta-feira em alta pela terceira sessão consecutiva, sendo cotada na venda a R$ 1,761 – valorização de 0,8%.

Próximo ao fechamento do mercado cambial, o BaCen realizou uma compra de dólares no mercado à vista através de leilão. A operação teve início às 15h36 e terminou às 15h46 (horário de Brasília), com uma taxa de corte aceita em R$ 1,756.

Renda Fixa
No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em queda na BM&F Bovespa nesta quarta-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 10,30%, queda de 0,07 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.

No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 136,25% de seu valor de face, alta de 0,36% frente ao fechamento anterior.

O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 191 pontos-base, queda de 8 pontos em relação ao fechamento anterior.

Bolsas Internacionais
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, fechou  em alta de 1,12% e atingiu 2.308 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 valorizou-se 0,83% a 1.146 pontos, da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, subiu 0,50% a 10.681 pontos.

Na Europa, o oi índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt  registrou leve alta de 0,34% e atingiu 5.963 pontos; enquanto o índice CAC 40 da bolsa de Paris  valorizou-se 0,02% a 4.001 pontos. Por outro lado, o FTSE 100 da bolsa de Londres fechou em leve baixa de 0,46%, atingindo 5.473 pontos.

Veja os indicadores previstos para a próxima quinta-feira
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revela a Pesquisa do Comércio de novembro, que acompanha a evolução da atividade comercial no Brasil, com indicadores calculados para cada região do País.

Principal destaque para o indicador Retail Sales referente ao mês de dezembro, que mede as vendas totais do mercado varejista, desconsiderando o setor de serviços. Já o Retail Sales ex-auto ignora as vendas de automóveis.

Serão apresentados o Export Prices e o Import Prices, ambos do mês de dezembro. Os índices excluem de suas bases a produção agrícola e as cotações do petróleo, respectivamente.

Confira o número de pedidos de auxílio-desemprego (Initial Claims), em base semanal.

Além disso, será divulgado o Business Inventories, que compreende o nível de vendas e de estoques das indústrias, além dos setores de atacado e varejo durante o mês novembro.

Na Europa, o dia será marcado pela reunião de política monetária do Banco Central Europeu. Os membros do comitê vão decidir sobre eventuais mudanças nos parâmetros do juro básico.